Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF)
wyemitowała obligacje 5-letnie za 181 mln zł i 3-letnie za 10 mln zł w ramach programu przewidującego emisje na kwotę 300 mln zł.
"W dniu 28.11.2007 roku spółka wyemitowała 1.910 szt. obligacji o wartości nominalnej 100.000,- zł każda, o łącznej wartości 191 mln zł z terminem wykupu 28.11.2012 r. (181 mln zł) i 28.11.2010 r. (10 mln zł)" - podano w komunikacie.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na poziomie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę. Kupon odsetkowy wypłacany będzie w okresach półrocznych.
Obligacje są niezabezpieczone. Cel emisji nie został określony.
PGF poinformował też, że wartość jego zobowiązań i rezerw na 30 września br. wynosiła 1.252,12 mln zł. W przypadku zmian wysokości realizowanych obrotów oraz warunków handlowych uzyskiwanych od dostawców w zakresie terminów płatności, spółka przewiduje, że wartość zobowiązań do czasu pełnego wykupu wyemitowanych obligacji będzie oscylować w granicach 1.200,00-1.400,00 mln zł.
W połowie października zarząd PGF podjął decyzję o uruchomieniu pięcioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. Środki z emisji posłużą sfinansowaniu działalności spółki. W ramach programu mają być emitowane papiery o zapadalności do 7 lat.
Narastająco w I-III kw. 2007 roku grupa PGF miała 48,19 mln zł zysku wobec 39,21 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 3198,74 mln zł wobec 2987,27 mln zł.
