Polimex-Mostostal SA po połączeniu ze spółkę Zrew SA i przejęciu kontroli nad Energomontażem-Północ SA oczekuje, że średniorocznie przychody ze sprzedaży będą rosły o co najmniej o 14,5 proc. a zysk netto na jedną akcję o 12,5 proc.
Polimex-Mostostal rozpoczął proces połączenia ze spółką Zrew i przejęcie pakietu kontrolnego kolejnej giełdowej firmy, Energomontaż-Północ.
„W ciągu trzech lat chcemy osiągnąć przychody na poziomie 1 mld euro. Oznacza to, że nasza dynamika wzrostu obrotów rocznie musi być nieco większa niż zakładane 14,5 proc. Liczymy na bardzo duży efekt synergii i na możliwość pozyskiwania kontraktów o znacznie większej niż do tej pory wartości” – powiedział prezes Polimeksu, Konrad Jaskóła.
_ Zakładana dynamika wzrostu przychodu i zysku odnosi się do lat 2007-2010. _
„W najbliższym okresie nie przewidujemy przeprowadzenia emisji akcji w celu zrealizowania kolejnej akwizycji. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy przejmować jakiś firm. Zależy nam na przykład na przejęciu biur projektów i takich będziemy szukać na rynku do kupienia” – powiedział Jaskóła.
Prezes potwierdził, że portfel zamówień Polimeksu ma obecnie wartość około 3 mld zł. „Podtrzymujemy również naszą zapowiedź, co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Będzie ona na poziomie ubiegłorocznym” – powiedział prezes.
Dywidenda wypłacona w tym roku wynosiła około 20 proc. zysku netto za 2005 rok.
Polimex-Zrew
Polimex wyemituje 1.032.905 akcji dla akcjonariuszy przejmowanej spółki Zrew. Za 1 akcję inwestorzy otrzymają 2,3 akcji Polimeksu. Na początku grudnia NWZA ma podjąć uchwały dotyczące połączeń, i w tym samym miesiącu planowane jest także złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego. Polimeks oczekuje, że w lutym 2007 roku akcje połączeniowe zostaną wprowadzone na parkiet.
Zrew po trzech kwartałach tego roku zanotował 16,19 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 247 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to odpowiednio: 11,68 mln zł i 259,48 mln zł.
Polimeks-Energomontaż
Przejęcie pakietu kontrolnego Energomontażu zostało rozbite na dwa etapy. W pierwszym etapie Polimeks zakupił blisko 3,5 mln akcji dających 14,5 proc. udziału w głosach na WZA Energomontażu.
„W drugim etapie planujemy wyemitować 2.292.829 akcji Polimeksu w zamian za wkład niepieniężny. Wkładem są akcję Energomontażu znajdujące się w posiadaniu dwóch firm: Sices International i Gloria S.a.r.l. Łącznie będzie to 12.152.000 akcji ” – wyjaśniał wiceprezes Polimeksu, Grzegorz Szkopek.
Po sfinalizowaniu transakcji udział Polimeksu w głosach na WZA Energomontaż-Północ wyniesie 65,5 proc. Natomiast udział Sices i Gloria w akcjonariacie Polimeksu będzie wynosił odpowiednio 6,16 proc. i 6,18 proc.
_ Harmonogram nabycia pakietu kontrolnego Energomontażu jest identyczny jak przy przejęciu spółki Zrew. _
„Jeszcze nie wiemy, czy i w jaki sposób, zakupimy kolejny pakiet akcji Energomontażu. Z pewnością w najbliższym czasie będziemy to jeszcze rozważać” – powiedział prezes Jaskóła.
Energomontaż-Północ po trzech kwartałach tego roku zanotował 6,45 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 151,89 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego spółka miała 27,59 mln zł przy przychodach wynoszących 173,80 mln zł.
Wyniki pro-forma
Po trzech kwartałach tego roku łączny zysk netto (Polimex, Zrew, Energomontaż-Północ) wyniósł 64,97 mln zł przy przychodach na poziomie 1,75 mld zł.