Hoop SA, producent napojów i wody mineralnej, złożył do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny - poinformował w piątek PAP Marek Jutkiewicz, wiceprezes zarządu spółki.
"Złożyliśmy prospekt emisyjny do KPWiG" - powiedział Jutkiewicz w wywiadzie dla PAP.
Możliwe, że w czerwcu akcje spółki trafią na GPW. Akcjonariusze Hoop SA zdecydowali 29 kwietnia o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję od 500 tys. do 5 mln nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nie określili jednak, na jakiej drodze Hoop pozyska kapitał. Akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. Dotychczasowi akcjonariusze mają być wyłączeni z prawa poboru akcji nowej emisji w całości, akcje serii E będą objęte w drodze subskrypcji otwartej.
Spółka zamierza pozyskać w tym roku kapitał w wysokości około 100-120 mln zł, który zostanie przeznaczony na przejęcie podmiotu z branży.
Jutkiewicz poinformował, że Hoop ma w planach spotkania, połączone z prezentacją spółki, z inwestorami we Frankfurcie i w Londynie.
Analitycy firmy doradczej Sovereign Capital wycenili wartość jednej akcji spółki na 32-39 zł, w zależności od metody wyceny. Wycena nie uwzględniała nowej emisji.
Sovereign Capital szacuje, że rynek napojów bezalkoholowych będzie rósł w tempie 6 proc. rocznie przez najbliższe trzy lata. Według firmy zysk netto Hoopa powinien wzrosnąć w 2003 roku o 30 proc., do 28,7 mln zł.
Hoop prognozuje natomiast, że w 2003 zysk spółki ukształtuje się na poziomie nieco ponad 20 mln zł, natomiast przychody wyniosą ok. 400 mln zł. Zdaniem wiceprezesa spółki bardzo interesujący dla Hoopa jest rynek rosyjski. Jutkiewicz poinformował, że Hoop prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia jednej z tamtejszych firm.
"Prowadzimy konkretne rozmowy z rosyjską firmą z tej samej branży co nasza. To są zawansowane rozmowy" - powiedział Jutkiewicz.
Nie wykluczył, że oprócz ewentualnego przejęcia podmiotu rosyjskiego, możliwa byłaby jednoczesna akwizycja w kraju. Dodał jednak, że wszystko zależy od powodzenia planowanej na czerwiec emisji.
Hoop jest już obecny na rynku rosyjskim - ma 50 proc. udziałów w moskiewskiej firmie dystrybucyjnej Dom Handlowy Megapak, która oprócz jego produktów sprzedaje napoje alkoholowe Hooch.
W połowie kwietnia przedstawiciele firmy informowali, że prowadzą rozmowy o przejęciu takich polskich podmiotów, jak Muszynianka i Staropolanka (producenci wód, którzy mają po 4,8 proc. udziału w rynku wody mineralnej), czy Dr Witt (producent soków, którego udział w rynku soków wynosi 2,3 proc.).
Hoop jest również zainteresowany kupnem od Skarbu Państwa uzdrowisk, przy których znajdują się rozlewnie wód. W lutym tego roku spółka zadebiutowała na CTO.
