Barlinek z emisji nowych akcji planuje pozyskać ok. 220 mln zł, z czego 135 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycję w Rosji, 70 mln zł w rozbudowę rumuńskiego zakładu, a pozostała kwota na wdrożenie w grupie zintegrowanego systemu informatycznego.
W efekcie planowanych inwestycji przychody grupy w perspektywie kilku lat mogą wzrosnąć ponad dwa razy.
_ - Inwestycja w fabrykę sklejki w Rosji pochłonie ok. 400 mln zł, włącznie ze środkami obrotowymi. Moce produkcyjne zakładu mają wynieść 80.000 m sześc. Ok. 135 mln zł będzie pochodzić z emisji nowych akcji, a pozostała kwota - z kredytów bankowych i środków własnych _ - powiedział Mariusz Gromek, przewodniczący rady nadzorczej spółki.
Spółka ma już wstępną akceptację banków odnośnie finansowania projektu. Trwają prace nad kształtem umowy. Barlinek szacuje, że może pozyskać z kredytów ok. 200 mln zł.
_ - To będzie konsorcjum banków polskich i zagranicznych _ - powiedziała Wioleta Bartosz, członek zarządu ds. finansowych.
Gromek powiedział, że decyzja o budowie fabryki sklejki była podyktowana chęcią dywersyfikacji działalności, skupionej dotychczas na produkcji deski podłogowej.
_ - Jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od koniunktury na deskę wielowarstwową. Zależało nam na dywersyfikacji działalności. Analizowaliśmy, co możemy zrobić, zachowując profil Barlinka jako firmy z branży drzewnej i uznaliśmy, że rozpoczniemy produkcję sklejki _ - poinformował.
Barlinek do tej pory wydał na projekt rosyjski ok. 15 mln zł. Za tą kwotę kupił ponad 30 ha gruntów i przeprowadził _ prace przedinwestycyjne _. Ma już gotowe projekty i wymagane zezwolenia na budowę. W tej chwili firma jest w trakcie negocjacji z kontrahentami na roboty budowlane i dostawę technologii.
_ - Liczymy, że produkcja w nowym zakładzie rozpocznie się w 2010 roku, a w 2011 roku dojdziemy do pełnych mocy _ - powiedział Gromek.
Około 60 proc. sklejki ma być sprzedawane w Rosji, a pozostałe 40 proc. trafi na pozostałe rynki, z czego 20 proc. przeznaczone zostanie na wewnętrzne potrzeby grupy.
Około 70 mln zł pozyskane z emisji zostanie przeznaczone na inwestycje w rumuńskim zakładzie Diana Forest. Obecnie moce produkcyjne tej fabryki wynoszą 700.000 mkw. deski rocznie. Planowana jest modernizacja zakładu i zwiększenie jego mocy do 2,2 mln mkw.
Pozostała kwota wydana zostanie na zintegrowany system informatyczny, który ma usprawnić zarządzanie całą grupą Barlinka.
Barlinek planuje emisję do 48.390.000 akcji, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka ustaliła cenę emisyjną akcji serii L na poziomie 4,55 zł. Jak poinformował szef rady nadzorczej firmy, 68 proc. papierów kupi Michał Sołowow, główny akcjonariusz spółki. Do sprzedania na rynku pozostaną więc papiery za 70 mln zł.
_ - Nie przewiduję żadnych problemów ze sprzedażą 100 proc. emisji _ - ocenia Gromek.
Niezależnie od inwestycji, które współfinansowane będą środkami z emisji, Barlinek planuje budowę fabryki deski podłogowej w Rosji. Budowa tego zakładu rozpocznie się prawdopodobnie w 2010 r. i potrwa około roku. Moce fabryki wyniosą 2 mln mkw.
_ - Gdy zakłady sklejki i deski w Rosji osiągną pełne zdolności produkcyjne, a fabryka w Rumunii zostanie rozbudowana, grupa może mieć ponad dwa razy wyższe przychody niż obecnie _ - powiedziała Wioleta Bartosz.
W 2007 roku Barlinek miał 488,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 59,2 mln zł zysku netto.
