Quercus TFI opublikował prospekt emisyjny związany z przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie. W obrocie giełdowym znajdzie się około 40,4 mln akcji spółki, czyli 56,87 proc. wszystkich akcji. Zgodnie z zapowiedziami zarządu, debiutowi nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.
Do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie zostanie dopuszczonych łącznie 40 407 246 akcji, pozostałe pozostaną akcjami imiennymi. W przyszłości mogą one również trafić do obrotu giełdowego.
_ Zamiarem emitenta jest, aby akcje serii A1, B1, B2, C i C1 były notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w I kw. 2011 r. _ - napisano w prospekcie spółki.
Kluczowi pracownicy oraz członek rady nadzorczej spółki zawarli umowę lock-up, dotyczącą akcji, które zostaną wprowadzone do obrotu. Akcjonariusze będący stronami w/w umowy zobowiązali się do niesprzedawania (lub rozporządzenia w inny sposób) łącznie 11 460 000 akcji do 30 kwietnia 2011 r. oraz 5 730 000 akcji – w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2011 r., a 30 kwietnia 2012 r.
Dotychczas na rynku NewConnect notowanych było 16,06 mln akcji, czyli 22,6 proc. wszystkich akcji. Większość pozostałych akcji (53,95 mln) była akcjami imiennymi w posiadaniu głównie przez kluczowych pracowników oraz zarządu spółki.
Głównym źródłem przychodów Quercus TFI jest opłata za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (uzależniona m.in. od wielkości aktywów pod zarządzaniem), utworzonymi przez spółkę oraz indywidualnymi portfelami instrumentów finansowych (asset management).
Według zapowiedzi prezesa Sebastiana Buczka, Quercus TFI liczy, że w tym roku pozyska 1 mld zł nowych aktywów pod zarządzaniem, których wartość sięgnęła 1,79 mld zł na koniec stycznia 2011 r. (1,59 mld zł na koniec grudnia 2010 r.). Spółka zamierza też poprawić w tym roku wynik netto.
Przychody netto ze sprzedaży Quercus TFI wyniosły 44,6 mln zł w 2010 r. wobec 6,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto sięgnął 10,3 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w 2009 r.
Spółka zapowiedziała możliwość wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 na poziomie co najmniej 4-5 groszy na akcję.
