"Firma doradcza EY dokonała niezależnego oszacowania wartości rynkowej Euvic, biorąc pod uwagę otrzymane dane oraz przy zastosowaniu standardowych metod szacowania wartości rynkowej. W opinii EY przedstawionej zarządowi spółki, proponowane warunki cenowe 100% udziałów Euvic są godziwe z punktu widzenia ogółu obecnych akcjonariuszy Qumak" - czytamy w komunikacie.
W rezultacie planowanej transakcji, Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic, natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem spółki oraz rozwojem działalności, Qumak planuje dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Zaproponowana przez zarząd cena w transakcji nabycia 100% udziałów Euvic wynosi 220 mln zł, przypomniano.
Zarząd Qumaka, realizując działania zmierzające do przeprowadzenia transakcji, 2 czerwca 2018 r. opublikował ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany statutu spółki, czytamy dalej.
Projekt ww. uchwały przewiduje podwyższenie kapitału o kwotę 254 999 312 zł poprzez emisję 35 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł, które mają być pokryte wkładem pieniężnym oraz emisję 219 999 312 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł, które mają być objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Euvic.
Zarząd, w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały zapowiedział, że nie później niż do 8 czerwca 2018r., po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta odnośnie wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, sporządzi sprawozdanie dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N.
"W związku z tym, iż biegły rewident nie zakończył jeszcze prac nad badaniem wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, sprawozdanie zarządu dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N zostanie przedstawione przez zarząd spółki niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej opinii biegłego rewidenta." - podsumowano.
Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.
