Zapisy na akcje serii F spółki Robyg odbędą się w dniach 18-20 października. Maksymalna wartość oferty wyniesie 93,6 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji na zakup nowych gruntów oraz na inwestycję w Gdańsku - poinformowała spółka.
Przedstawiciele spółki poinformowali na czwartkowej konferencji, że prawdopodobnie w 2011 roku rozpoczną pierwszą inwestycję we Wrocławiu. Spółka liczy na to, że jej przychody za drugie półrocze 2010 roku nie będą gorsze od przychodów w pierwszym półroczu tego roku.
Spółka zaoferuje do 39 mln akcji serii F, których cena maksymalna wynosi 2,40 zł.
Harmonogram oferty przewiduje, że w dniach 14-15 października odbędzie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która zakończy się w dniu 15 października opublikowaniem ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
Spółka chce, by 80 proc. akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 20 proc. - inwestorom indywidualnym.
Zapisy na akcje spółki, w obu transzach, odbędą się w dniach 18-20 października, a przydział akcji nastąpi do 25 października. Debiut spółki na GPW przewidziany jest w okolicach 2 listopada.
Działalność Robyg obejmuje obecnie rynek warszawski oraz Gdańsk. Spółka chce jednak rozszerzać działalność na inne miasta.
_ Chcemy na razie skupić się na trzech rynkach: Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. W przyszłości nie wykluczamy wejścia na inne atrakcyjne rynki _ - powiedział na czwartkowej konferencji prezes Robyga Zbigniew Okoński.
_ Planujemy w przyszłym roku rozpocząć pierwszy projekt we Wrocławiu. Jego wielkość będzie zależała od zapotrzebowania rynku _ - dodał.
Spółka planuje, że ze środków z emisji do 75 mln zł przeznaczy na zakup nowych działek w Warszawie, a do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w Gdańsku.
Prezes poinformował, że spółkę interesują duże działki.
_ Interesują nas także nowe dzielnice. Rozglądamy się w prawo- i lewobrzeżnej Warszawie. Szukamy dużych działek, których potencjał to co najmniej kilkaset mieszkań _ - powiedział Okoński.
_ Mamy dużo gruntów, szacujemy, że możemy wybudować na nich 5.700 mieszkań, ale chcemy kupować nowe działki na dalszą przyszłość. Uważamy, że po boomie cenowym w latach 2005-2008 teraz nadszedł czas urealnienia cen _ - powiedział Okoński.
Dodał, że spółkę interesują projekty o wysokiej rentowności.
_ Chcielibyśmy utrzymać rentowność sprzedaży na poziomie około 20 proc. _ - powiedział prezes.
Spółka osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku ponad 141 mln zł przychodów oraz 19,4 mln zł zysku netto. Rentowność sprzedaży wyniosła ponad 22 proc., a rentowność netto 13,8 proc.
_ W pierwszym półroczu tego roku zanotowaliśmy rekordowe przychody. Liczymy, że drugie półrocze tego roku nie będzie gorsze niż pierwsze _ - powiedział wiceprezes spółki Artur Ceglarz.
W pierwszym półroczu 2010 roku spółka podpisała 287 umów sprzedaży nowych mieszkań, a po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 360 lokali.
Robyg specjalizuje się w realizacji dużych, wieloetapowych projektów. W tej chwili prowadzi trzy inwestycje w Warszawie i dwie w Gdańsku, a wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji w Gdańsku.
