Stelmet złożył w lipcu prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym debiutem na GPW i liczy na przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej przełomie III/ IV kw. br., podała spółka.
"Stelmet S.A. będąca w ocenie zarządu spółki największym w Polsce i Europie, pod względem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem tzw. drewnianej architektury ogrodowej, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Strategia Grupy Stelmet zakłada umacnianie wiodącej pozycji w Europie m.in. poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, zwiększanie mocy produkcyjnych i dalszą poprawę efektywności prowadzonej przez Grupę działalności" - czytamy w komunikacie.
Przeprowadzenie oferty planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych, podano także.
"Oferta będzie się składać z emisji nowych akcji spółki, jak i sprzedaży akcji istniejących. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji" - czytamy dalej.
Funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu oraz współoferujących będą pełnić Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą prawnym Spółki oraz akcjonariusza sprzedającego w związku z Ofertą jest kancelaria Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp.k.
"Nasza strategia zakłada dalszy wzrost sprzedaży produktów, wspierany nowymi mocami produkcyjnymi i optymalizacją operacyjną w ramach Grupy. Dążąc do umocnienia pozycji w Europie, stawiamy zarówno na rozwój organiczny, jak i potencjalne akwizycje innych podmiotów. W związku z tym, jeśli warunki rynkowe będą temu sprzyjały, planujemy przeprowadzić publiczną ofertę akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. W lipcu złożyliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Przygotowania do oferty wkraczają obecnie w decydujący etap" - podał zarząd w komunikacie.
Grupa Stelmet posiada w Polsce cztery główne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji oraz jeden mniejszy zakład pomocniczy. W 2014 r. przejęła również firmę Grange Fencing, jednego z dwóch największych podmiotów w branży drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii.
"Ponadto, poprzez spółkę zależną MrGarden sp. z o.o., od 2015 r. Grupa Stelmet realizuje budowę nowego zakładu w Grudziądzu. Zostanie on uruchomiony w IV kwartale 2016 r. i będzie najnowocześniejszym zakładem produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie oraz najbardziej efektywnym operacyjnie zakładem Grupy Stelmet. Dzięki tej inwestycji roczne zdolności produkcyjne Grupy Stelmet w segmencie drewnianej architektury ogrodowej wzrosną z obecnych około 250 tys. m3 do poziomu około 400 tys. m3 (docelowo w roku obrotowym 2019/2020)" - czytamy dalej.
Produkty Grupy trafiają do ponad 25 krajów. Ponad 85% łącznych przychodów Grupy w ostatnim roku obrotowym pochodziło z rynków zagranicznych, podano także.
Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników Grange Fencing (symulacja danych finansowych przygotowanych w celu uwzględnienia wyników Grange Fencing Ltd. w całym okresie 12 miesięcy kończącym się 30 września 2015 r.), w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
Stelmet to spółka z polskim kapitałem a jej założyciel Stanisław Bieńkowski jest jednocześnie prezesem zarządu, pełniąc tę funkcję od początku działalności tj. od 1985 r. i posiada pośrednio 100% akcji.
