Środki będą przeznaczone na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA (GZE) od Vattenfall AB, podała spółka w komunikacie.
_ Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Obligacje wyemitowano w dwóch transzach: B i C o łącznej wartości 3.300.000.000 zł. W ramach Transzy B wyemitowane zostały 3.000 obligacji o łącznej wartości 300.000.000 zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2015 roku. W ramach Transzy C wyemitowanych zostało 30.000 obligacji o łącznej wartości 3.000.000.000 zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2016 roku _ - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł. _ Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Odsetki z tytułu Obligacji są płatne w okresach półrocznych _ – czytamy dalej.
Spółka informuje, że na dzień 30 września 2011 r. wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę wynosiła 1.777.166.000 zł. _ Jednocześnie m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego, w wykonaniu którego nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł, emitent przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji ulegnie znacznemu zwiększeniu. Zgodnie z przyjętymi na chwilę obecną założeniami wartość zaciągniętych zobowiązań spółki w grudniu 2015 r. może osiągnąć poziom 14.400.000.000 zł, a w grudniu 2016 r. – 16.800.000.000 zł _ – głosi komunikat.
W skład konsorcjum, które objęły obligacje wchodzą: Bank Handlowy w Warszawie, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nordea Bank Polska.
| |
| --- |
