Techmex SA, spółka z sektora IT, która chce w maju zadebiutować na warszawskiej giełdzie, może zwiększyć ofertę o ok. 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, powiedział Michał Kowalczewski, dyrektor pionu sprzedaży korporacyjnej w Domu Maklerskim Millennium na poniedziałkowej konferencji prasowej.
„Wartość dodatkowej oferty można oszacować na 30 mln zł” – powiedział Kowalczewski dziennikarzom po konferencji prasowej.
Techmex chce pozyskać 85-110 mln zł z emisji giełdowej do 3 mln akcji serii D, która ma zostać przeprowadzona 15-16 kwietnia. Sprzedaż dodatkowego 1 mln akcji zwiększyłaby wartość oferty do 110-150 mln zł.
Zainteresowanie sprzedażą akcji wyrazili dwaj główni udziałowcy finansowi: Handlowy Investment II S.a.r.l (19,34% akcji) i European Renaissance Capital L.P. (15,5%).
Głównym udziałowcem spółki jest prezes Jacek Studencki, posiadający 22,1% akcji.
Techmex podał też w poniedziałek na konferencji, że planuje zwiększenie zysku netto do 13 mln zł zysku netto i przychodów do 500 mln zł w 2004 roku.
„Wzrost zysku będzie wynikał z dwóch źródeł: zmiany źródeł naszych przychodów i przesunięcia akcentu na produkty bardziej marżowe” – powiedział Tomasz Stępień, dyrektor do spraw finansowych spółki.
W 2003 roku spółka wypracowała 7,2 mln zysku netto przy przychodach 317,68 mln zł, a rok wcześniej - 1 mln zł zysku netto i 507,31 mln zł przychodów.
Marża zysku netto powinna wynieść 4,5-5,0% w 2006 roku, dodał Stępień.
Grupa kapitałowa Techmeksu składa się z ośmiu spółek. Techmex znajduje się w czołówce polskich firm teleinformatycznych, z 25-proc. udziałem w sprzedaży komputerów przenośnych.
