"Do końca 2005 roku zamierzamy przejąć 5-7 firm, a na ten cel chcemy przeznaczyć 58-64 mln zł" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Górski.
Dodał, że wpływy z planowanej na drugą połowę kwietnia publicznej emisji akcji powinny wystarczyć na sfinalizowanie wszystkich transakcji.
Zapisy na akcje serii I Telmaksu w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 27 do 28 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej od 27 do 29 kwietnia.
Prezes poinformował, że główny udziałowiec Telmaksu, Prokom, nie będzie uczestniczył w emisji.
"Po emisji udział Prokomu w Telmaksie spadnie z obecnych 51 proc. do 42 proc." - powiedział Górski.
Pozostali obecni główni udziałowcy spółki to: Ster-Projekt (20,99 proc.), Zbigniew Kuliński (9,64 proc.), OFE Dom (9,10 proc.) i Credit Suisse Life&Pension (7,42 proc.) oraz fundusze inwestycyjne PKO/Credit Suisse TFI (6,58 proc.) i BPH TFI (5,20 proc.).
W czwartek Telmax podpisał przedwstępną warunkową umowę kupna 66 proc. udziałów w gdyńskiej spółce Optix Polska sp. z o.o. specjalizującej się w sprzedaży systemów zarządzania obiegiem dokumentów w różnych sektorach gospodarki, za 16,6 mln zł.
W tym roku Telmax planuje ponadto kupno za 12-15 mln zł 51 proc. udziałów w spółce zajmującej się wdrażaniem systemów bilingowych SAP oraz zakup 75 proc. udziałów za około 2 mln zł w spółce Hanslik specjalizującej się w systemach GIS. Telmax planuje zainwestować w tę spółkę 7 mln zł.
Plany Telmaksu obejmują również kupno za około 5 mln zł pozostałych 49 proc. udziałów w spółce Kom-Pakt produkującej i wdrażającej rozwiązania informatyczne dla rynku przedsiębiorstw komunalnych i kupno 75 proc. udziałów w spółce PMT za 2 mln zł.
Pozostałe inwestycje kapitałowe Telmaksu obejmują kupno za niecały 1 mln zł 51 proc. udziałów w spółce Serum, które pozwolą zwiększyć udział kontraktów firmy w medycynie oraz zakup udziałów za 4-7 mln zł w spółce specjalizującej się w systemach zarządzania dokumentami w sektorze administracji publicznej.
Telmax dąży do kupna pakietów zapewniających kontrolę nad nabywanymi spółkami, z opcją docelowego objęcia 100 proc. kapitału.
"Celem naszych inwestycji kapitałowych jest podwojenie wartości sprzedaży grupy kapitałowej do poziomu 300 mln zł oraz zwiększenie zysków" - powiedział Górski.
Według szacunków dyrektora ds. finansów spółki Grzegorza Rebajna, gdyby spółki, które Telmax chce przejąć należały do grupy kapitałowej od początku tego roku to przychody spółki byłyby wyższe na koniec roku o 136 mln zł, a zysk netto o 6 mln zł.
"Realnie, w tym roku efekt akwizycji będzie mniejszy. Może wynieść gdzieś połowę tych wartości" - powiedział Rejban.
Zarząd Telmaksu prognozuje, że zysk netto grupy w tym roku, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, wyniesie 21 mln zł, zysk operacyjny 26 mln zł, a przychody 165 mln zł. Prognozy nie uwzględniają planowanych przez spółkę akwizycji.
W zeszłym roku Telmax miał 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 7,6 mln zł zysku operacyjnego i 55,7 mln zł przychodów.
Szacowane przychody skonsolidowane Telmaxu, Spinu i spółek zależnych w 2004 roku wyniosły 147,9 mln zł, a zysk netto 18,9 mln zł. W grudniu 2004 roku Telmax połączył się ze znacznie większą spółką Spin. Wkrótce zarejestrowana ma zostać zmiana nazwy spółki na Spin.
