Grupa ITI rozpoczęła przygotowania do oferty publicznej grupy TVN na warszawskiej giełdzie - poinformował ITI we wtorek w komunikacie.
"Obecnie przygotowujemy się do udzielenie mandatu polskim i zagranicznym bankom inwestycyjnym w celu przygotowania oferty publicznej grupy TVN, którą zamierzamy przeprowadzić na warszawskiej giełdzie" - powiedział Jan Wejchert, prezes ITI, cytowany w komunikacie.
Dodał, że TVN Group jako jeden z osiągających najlepsze wyniki nadawców telewizyjnych w Europie, będzie bardzo atrakcyjną inwestycją dla polskich i zagranicznych inwestorów finansowych.
Grupa ITI nie podała na razie więcej szczegółów tej oferty.
"Na razie jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach i datach. Mogę tylko powiedzieć, że sam proces przygotowania spółki do wejścia na giełdę potrwa z pewnością nie krócej niż 5-6 miesięcy" - powiedział we wtorek PAP dyrektor korporacyjny ITI, Paweł Kosmala.
ITI w komunikacie potwierdził, iż TVN sprzedał we wtorek obligacje o wartości 235 mln euro o rentowności wynoszącej 9,5 proc.
Spółka podała, że za pozyskane środki planuje przeznaczyć na odkupienie od SBS Broadcasting 30,4 proc. udziałów w TVN za 131,5 mln euro, refinansowanie zadłużenia TVN a także na integrację TVN 24 z TVN.
"Przychody ze sprzedaży TVN 24 przez Grupę ITI na rzecz TVN za cenę 35 mln euro, zostaną przeznaczone na dalszą redukcję zadłużenia na poziomie Grupy ITI poprzez wcześniejszą spłatę zadłużenia na rzecze BRE Banku" - podano w komunikacie.
Uplasowaniem obligacji zajmował się JP Morgan, lider konsorcjum, w skład którego wchodzili także Bear Sterns International Limited oraz Jefferies Company.
W połowie września tego roku ITI podpisał umowę nabycia od SBS 30,4 proc. udziałów w TVN za 131,5 mln euro w gotówce.
Pod koniec ubiegłego roku ITI odkupił już od SBS 2,6 proc. udziałów w TVN za 11 mln USD oraz zawarł umowę, na mocy której uzyskał opcję do zakupu pozostałych 30,4 proc. udziałów w TVN, do 31 grudnia 2003 roku.
Obecnie ITI bezpośrednio i pośrednio kontroluje 59,6 proc. udziałów w stacji telewizyjnej TVN.
