Spółka TVN zawarła z trzema bankami umowę, na mocy której został ustanowiony program wartości obligacji o wartości do 1 mld zł, który może zostać powiększony do 2 mld zł.
- _ Maksymalna łączna nominalna wartość możliwych do wyemitowania i nie wykupionych obligacji w ramach programu wynosi 1 mld zł z możliwością zwiększenia do kwoty 2 mld zł, przy czym niniejsza kwota nie obejmuje należnego oprocentowania _ - czytamy w komunikacie.
Organizatorem emisji będzie Bank Pekao SA, a współorganizatorami Bank Handlowy i BRE Bank.
- _ TVN planuje przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na wykup i umorzenie euroobligacji wyemitowanych przez TVN w 2003 roku oraz uzupełnienie finansowania zaplanowanych inwestycji strategicznych _ - informuje dalej spółka.
W ramach programu będą mogły być emitowane obligacje z planowanym okresem zapadalności po upływie pięciu lub siedmiu lat, z uwzględnieniem opcji wcześniejszego wykupu po stronie TVN.
Obligacje emitowane w ramach programu będą stanowić niepodporządkowane oraz niezabezpieczone zobowiązanie TVN.
Grupa TVN podała, że łączna wartość wszystkich zobowiązań, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za 1 kw. 2008 roku, wynosi 1,304 mld zł; w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 909 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe - 394 mln zł. W kwocie łącznych zobowiązań, zobowiązania z tytułu wyemitowanych dotychczas euroobligacji Grupy TVN o terminie wykupu w 2013 roku wynoszą łącznie 768 mln zł; w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 745 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu naliczonych odsetek) wynoszą 23 mln zł.
TVN miał 63,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 47,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie we wtorek. Skonsolidowane przychody wyniosły 401,56 mln zł wobec 329,10 mln zł rok wcześniej
