Spółka z branży papierniczej, Arctic Paper ustaliła cenę emisyjną akcji w pierwotnej ofercie publicznej na 15 zł. Spółka spodziewa się pozyskać z nowej emisji 121,5 mln zł brutto.
_ - Arctic Paper ustalił iż cena akcji dla inwestorów indywidualnych będzie równa cenie akcji dla inwestorów instytucjonalnych i wyniesie 15 zł. Oznacza to, że oferta publiczna spółki, która składa się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, powinna osiągnąć wartość 162,7 mln zł, a spółka spodziewa się pozyskać z nowej emisji środki w wysokości 121,5 mln zł brutto _ - czytamy w komunikacie.
Debiut giełdowy Arctic Paper planowany jest na drugą połowę października 2009 roku, podano także.
Akcje Arctic Paper oferowane będą w dwóch transzach - dla inwestorów instytucjonalnych oraz dla małych inwestorów. 16 października nastąpi zakończenie oferty publicznej. Celem emisji jest spłata 122 mln kredytu w banku Pekao SA oraz potencjalne akwizycje, na które przeznaczono 21,7 mln zł.
Oferującym jest Unicredit CAIB Poland..
Prospektem, który 1 października został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, objętych jest łącznie 10.850.000 akcji, w tym w tym 8.100.000 nowych akcji serii C oraz 2.750.000 istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB.
Po emisji na rynku znajdzie się 20,7% akcji spółki, resztę nadal posiadać będzie Arctic Paper AB - spółka należąca w 100-proc. do założycieli i właścicieli firmy - rodziny Onstad. Spółka zadeklarowała także przeznaczanie na dywidendę 25-50% zysku netto.
