Producent akumulatorów na Ukrainie, Westa Isic ustalił ostateczną cenę akcji w ofercie na 11,75 zł za akcję, wobec maksymalnej ceny emisyjnej na poziomie 17,30 złotych.
_ Spółka planuje wyemitować do 11.033.333 akcji i pozyskać do 129,6 mln zł brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń, ich montaż oraz przygotowanie infrastruktury w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA AGM oraz na optymalizację struktury kapitałowej oraz poprawę pozycji finansowej poprzez spłatę części portfela kredytowego _ - czytamy w komunikacie.
Grupa zakłada dalsze zwiększanie sprzedaży oraz umacnianie swojej pozycji rynkowej, aby stać się wiodącym sprzedawcą akumulatorów SLI w państwach WNP i Europie i dołączyć do grona 3 czołowych europejskich i 5 największych światowych producentów akumulatorów. W 2011 roku grupa planuje wyprodukować 6,5 mln konwencjonalnych akumulatorów samochodowych SLI o łącznej wartości 268 mln USD, podała spółka.
Westa ISIC planuje debiut na GPW w połowie czerwca tego roku.
Grupa Westa ISIC jest obecnie liderem sprzedaży akumulatorów ołowiowo-kwasowych do samochodów używanych w krajach WNP, z 16-proc. udziałem w rynku wtórnym akumulatorów do samochodów używanych w 2010 roku. Grupa ma jednocześnie największe udziały na rynkach akumulatorów SLI poszczególnych państw WNP (31 proc. na Ukrainie, 12 proc. w Rosji w 2010 roku) oraz jest jednym z 5 największych producentów akumulatorów w Europie.
Grupa posiada dwa zakłady produkujące akumulatory samochodowe (Westa-Dniepr JSC i Westa Industrial LLC). Ich połączona zdolność produkcyjna to 7,6 mln akumulatorów konwencjonalnych rocznie. Na koniec 2011 roku zdolność wzrośnie do około 8,0 mln akumulatorów konwencjonalnych.
W 2010 roku grupa wyprodukowała i sprzedała 4,32 mln akumulatorów konwencjonalnych wobec 2,52 mln rok wcześniej. W 2011 roku planuje wyprodukowanie 6.500.000 konwencjonalnych akumulatorów samochodowych SLI o łącznej wartości 268 mln USD. Grupa może zwiększyć swoją zdolność produkcyjną do 10 mln konwencjonalnych akumulatorów samochodowych w ciągu kolejnych 3-5 lat i tym samym umocnić swoją pozycję rynkową.
Przychody grupy Westa wzrosły o 86 proc. do 154 mln USD w 2010 roku. Zysk EBITDA wzrósł o 233 proc. do 55 mln USD, a wynik netto wyniósł w ub.r. 34 mln USD, wobec straty w wysokości 23 mln USD, zanotowanej w 2009 roku.
Jedynym akcjonariuszem spółki (pośrednio, poprzez Vankieria Consultants Limited) jest Denys Dzenzers'kyy, pełniący jednocześnie rolę dyrektora zarządzającego. Grupa zatrudnia łącznie 1.838 pracowników (na dzień 31 grudnia 2010 roku).
