Cena maksymalna spółki Tauron Polska Energia zostanie opublikowana w środę, 2 czerwca. Na wtorek (9:30) spółka zaplanowała publikację prospektu emisyjnego.
Od czwartku (3 czerwca) do 18 czerwca będzie prowadzony road show Tauronu, w ramach którego odbędzie się ponad 100 spotkań w Europie i USA. Najbardziej prawdopodobny dzień debiutu spółki na GPW jest 30 czerwca, wynika z ustaleń ISB.
Oferta publiczna obejmuje do 7.389.300.798 akcji istniejących (ok. 52 proc. kapitału) serii B i C o wartości nominalnej 1 zł każda (do 821.033.422 akcji serii AA po scaleniu o wartości nominalnej 9 zł każda), a także 124.814.986 akcji serii J oraz 193.850.314. akcji serii K zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, przeprowadzana przez emitenta w związku z łączeniem ze spółkami: Energomix Servis sp. z o.o. oraz Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o.
Oferującymi są UniCredit CAIB Polska i Trigon Dom Maklerski.
Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów.
Analitycy oszacowali wartość 100 proc. akcji Tauronu na 11,0-15,2 mld złotych.
ZOBACZ TAKŻE:
