Warimpex, notowana na warszawskiej giełdzie austriacka firma inwestycyjno-deweloperska, przeprowadzi niepubliczną ofertę obligacji zamiennych o łącznej wartości około 118 mln złotych.
Obligacje zamienne będą oferowane kwalifikowanym inwestorom spoza USA, Kanady, Australii i Japonii. Warimpex zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot (spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych).
Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000 akcji Warimpeksu. Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 8,5 proc. w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku.
_ Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki. Ponadto dzięki wpływom z oferty Warimpex zamierza wzmocnić swoją elastyczność finansową w celu pozyskiwania nowych inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej i sfinansować przyszłe projekty deweloperskie _ - napisano w komunikacie spółki.
