Na początku grudnia opisywaliśmy trudną sytuację w jednej z największych agencji pracy w Polsce. Work Service nie wykupił obligacji za 32 mln zł oraz poprosił banki o przesunięcie spłaty kredytu na kolejne kilkadziesiąt milionów złotych.
Firma dała sobie czas do 14 grudnia na negocjacje z posiadaczami obligacji. Także tymi, którzy na czas nie dostali ponad 12 mln zł, jakie miały być zapłacone 3 grudnia. Jak przekonuje Work Service, sytuacja jest już opanowana.
Spółka w oficjalnym komunikacie podaje, że zakończyła "jedną z najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku".
"Grupa Work Service pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Jest to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia warunków umów zawartych w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. W rezultacie finansowanie bankowe spółki zostaje przedłużone do końca marca 2020 r., a w przypadku obligacji do końca maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.
W wyniku porozumienia instytucje, które są w posiadaniu obligacji, obejmując nowe emisje bądź zmieniając warunki istniejących, zostaną spłaceni w nowym terminie - 29 maja 2020 roku.
Czekać nie będą musieli drobni inwestorzy. Jak przekonuje spółka, zostali już spłaceni wraz z zaległymi odsetkami, w tym odsetkami za zwłokę. Co ważne, restrukturyzacja wszystkich serii obligacji odbyła się bez umorzeń.
"Restrukturyzacja nie byłaby możliwa bez porozumienia z największymi obligatariuszami indywidualnymi, którzy zgodzili się na częściową spłatę swoich obligacji, a pozostałą kwotę w wysokości 1,6 mln zł rolowali na nowe obligacje i otrzymają ich spłatę do 29 maja 2020 roku" - wskazano w komunikacie.
Spółka tłumaczy, że emisję obligacji nowej emisji w kwocie 7 mln zł objęli założyciele i mniejszościowi akcjonariusze Work Service - Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek. Wszystkie nowo emitowane serie obligacji oraz istniejąca seria o zmienionym terminie wykupu zostały zabezpieczone pakietem zastawów oraz poręczeń udzielonych przez czeską i słowackie spółki grupy Work Service.
Czytaj więcej: Work Service miał 620 tys. zł straty netto
Zawarte umowy umożliwiają grupie kontynuację procesu restrukturyzacji operacyjnej. Tym bardziej, że w poniedziałek doszło do wejścia w życie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Millennium, Santanderem oraz PKO BP.
Do marca 2020 roku Work Service może korzystać z całości limitów kredytów obrotowych, które obecnie wynoszą około 110 mln zł.
- Jest to bardzo ważny krok w kierunku spłaty zobowiązań oraz realizacji strategii rozwoju naszej grupy. Konsekwentnie dążymy do zminimalizowania zadłużenia poprzez sprzedaż aktywów. Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowymi obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki - skomentował sytuację prezes Maciej Witucki.
Work Service to spółka giełdowa. Jak na najnowsze informacje reagują akcje? Ich wartość we wtorek rośnie, choć trudno mówić o nadzwyczajnej radości inwestorów. Kurs w południe rósł około 3 proc.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
