"Nowe akcje zostaną zaoferowane w ramach publicznej oferty sprzedaży, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnego akcjonariusza" - napisano w komunikacie.
Publikacja prospektu planowana jest na czerwiec tego roku. W tym samym czasie spółka chce być gotowa do przeprowadzenia oferty publicznej.
"Ostateczne terminy oferty będą uzależnione m.in. od postępowania przed KPWiG i od decyzji MSP" - napisano w komunikacie.
Obecnie kapitał zakładowy ZA Puławy dzieli się na 13,6 mln akcji których 100-proc. właścicielem jest Skarb Państwa.
Funkcję oferującego pełni CA IB Securities.
Plany inwestycyjne spółki zakładają m.in. wprowadzenie nowych produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę efektywności.
"Wartość inwestycji, które chcemy przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat, szacujemy na ok. 700 mln zł" - powiedział cytowany w komunikacie prezes ZA Puławy Zygmunt Kwiatkowski.
"Planujemy je sfinansować w porównywalnych proporcjach gotówką generowaną przez spółkę i środkami pozyskanymi z publicznej oferty sprzedaży akcji" - dodał.
ZA Puławy mają już za sobą jedną próbę wejścia na GPW. Akcje tej spółki miały trafić na nią w połowie 2001 roku. Pierwsze notowanie miało odbyć się w lipcu. Próba ta nie powiodła się.
W 2005 roku Puławy chcą utrzymać zysk brutto na poziomie z 2004 roku, kiedy wyniósł on około 150 mln zł.
