Zapisy na 1.500.000 mln akcji nowej emisji serii L, z wyłączeniem prawa poboru, spółki Emperia Holding odbędą się 8-9 października w transzy inwestorów indywidualnych i 11-12 października w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi do 17 października, podała spółka w opublikowanym w piątek prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji Emperia planuje pozyskać ok. 200 mln zł.
_ W ramach oferty Emperia Holding zaoferuje łącznie 1.906.265 mln akcji, w tym 1.500.000 mln akcji nowej emisji serii L oraz do 406.265 akcji sprzedawanych. _W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 200.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 1.706.265 akcji.
Przed rozpoczęciem zapisów w transzy instytucjonalnej spółka przeprowadzi badanie popytu na akcje oferowane.
Cena maksymalna zostanie podana 8 października, a cena emisyjna zostanie opublikowana do 11 października, dzień po przyjmowaniu deklaracji w ramach budowy księgi popytu. Do 17 października ma nastąpić przydział akcji oferowanych i zamknięcie oferty. Oferującym akcje spółki jest Mercurius Dom Maklerski.
_ "Szacujemy, że wpływy z emisji akcji serii L przekroczą kwotę 200 mln zł. Emisja ma na celu pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone przez Emperia Holding na przeprowadzenie przejęć innych spółek z branży FMCG, co jest obecnie jednym z kluczowych elementów naszej strategii rozwoju" - napisała spółka w prospekcie. _Spółka szacuje, że koszty oferty wyniosą ok. 5,6 mln zł.
Emperia podała, że ze środków pozyskanych z emisji chce przejąć do końca tego roku spółki Centrum, Maro-Markety i Alpaga-Xema, na co przeznaczy 51 mln zł. Kwota ok. 150 mln posłuży sfinansowaniu przejęć od kilku do kilkunastu podmiotów z branży FMCG w 2008 roku.
Dodatkowo, dokapitalizowanie oraz nakłady na restrukturyzację przejmowanych podmiotów sięgną w latach 2007-2008 łącznie ok. 50 mln zł.
"Znajdujące się w różnej fazie zaawansowania projekty akwizycyjne mają wartość (przy założeniu pełnego powodzenia wszystkich negocjacji) przewidująca poniesienie wydatków pieniężnych w przedziale od 300 do 400 mln zł. Oceniamy jednak, że część przygotowywanych projektów nie zostanie ostatecznie sfinalizowana" - czytamy dalej.
_ Akcjonariat Emperia Holding przed emisją stanowią: Jarosław Wawerski (8,21%), Artur Kawa (7,54%), pozostali dotychczasowi akcjonariusze (84,25%). _ Po emisji, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii L i wszystkich akcji sprzedawanych, 7,38% udziałów będzie należeć do Jarosława Wawerskiego, 6,77% do Artura Kawy, 72,94% udziałów pozostanie w rękach dotychczasowych akcjonariuszu, a 12,915 akcji znajdzie się w wolnym obrocie.
W I połowie 2007 roku grupa Emperia miała 50,84 mln zł zysku wobec 13,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy obrotach odpowiednio 2181,74 mln zł wobec 666,26 mln zł
