Spółka ZM Duda planuje debiut giełdowy praw do akcji (PDA) na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych 20 grudnia tego roku - poinformowali przedstawiciele spółki na wtorkowej konferencji prasowej.
Zapisy na 1-2 mln akcji ZM Duda SA potrwają od 5 do 12 grudnia. Book building jest zaplanowany na 27 listopada - 2 grudnia.
Pierwotnie oferta miała potrwać od 7 do 18 października, została jednak przesunięta z powodu złej koniunktury giełdowej.
Przedział cenowy oferowanych akcji wyniesie 20-26 zł. W wyniku emisji spółka chce uzyskać od 20 do 52 mln zł.
Paweł Sroka, wiceprezes zarządu ZM Duda, poinformował, że kapitał własny spółki po ofercie wyniesie 52,3-82,3 mln zł. Wartość spółki po ofercie wyniesie 66-111,8 mln zł.
Nowi akcjonariusze obejmą od 30,3 do 46,5 proc. akcji firmy.
'Docelowy system notowań to rynek równoległy, notowania ciągłe' - powiedział Sroka.
'Prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi, funduszami emerytalnymi (...). Liczymy na to, że kilka funduszy emerytalnych kupi akcje spółki' - powiedział Grzegorz Leszczyński, prezes Internetowego Domu Maklerskiego oferującego akcje spółki.
Za pieniądze z emisji firma zamierza kupić pakiety kontrolne akcji firm z branży w celu stworzenia grupy mięsnej.
Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zwiększenie środków obrotowych, a także na modernizację i rozbudowę ubojni oraz na zakup środków transportu.
Sroka poinformował, że w tym roku udział eksportu w przychodach będzie stanowił 13,6 proc. Planuje się, że w 2003 będzie to 19 proc., a w 2004 roku 25 proc.
'W 2001 roku eksport był bliski zeru, stanowił 2,3 proc. przychodów. Tymczasem w tym roku będzie to blisko 14 proc.' - powiedział Sroka.
Zakłady Mięsne Duda SA eksportują na rynki wschodnie: na Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę i do Rosji. Po uzyskaniu eksportowych uprawnień unijnych, co przewidywane jest na początek przyszłego roku, spółka zamierza również sprzedawać na rynki zachodnie.
Roman Miler, dyrektor handlowy ZM Duda, poinformował, że na koniec roku spółka będzie miała 5-proc. udział w rynku mięsnym. Przedstawiciele firmy spodziewają się, że w ciągu dwóch lat udział ten wzrośnie do 10 proc.
'Sprzedaż na zatrudnionego wynosi 564 tys. zł, natomiast zysk 16,4 tys. zł. Te wskaźniki należą do najwyższych w branży' -powiedział Miler.
Sroka poinformował, że spółka planuje osiągnięcie na koniec tego roku 6,43 mln zł zysku netto oraz 221,2 mln zł przychodów.
W przyszłym roku zysk netto ma wynieść 9,63 mln zł, natomiast przychody 288,6 mln zł.
Obecnie akcjonariuszami ZM Duda są Bogna Duda-Jankowiak, która ma 35,86 proc. akcji spółki, Marcin Duda (33,72 proc.) oraz Daria Duda (30,42 proc.)
Firma zatrudnia blisko 400 osób. Obroty przekraczają 220 mln zł rocznie. Główna działalność spółki to ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego.
