Po wezwaniu porozumienie akcjonariuszy będzie posiadać 7.973.346 akcji. Transakcja natomiast miała na celu osiągnięcie przez wzywających przewagi głosów w Comarch, co umożliwiłoby wycofanie akcji firmy z notowań na rynku regulowanym oraz dalszy rozwój jako spółki prywatnej.
Nabywcą akcji jest Chamonix Investments Poland, kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Następnym krokiem wzywających będzie przymusowy wykup pozostałych akcji Comarch (procedura "squeeze out"), a następnie złożenie wniosku o delisting spółki.
Za nami długi i skomplikowany proces wezwania. Zakończyliśmy go z sukcesem, dlatego teraz możemy skupić się na dalszym rozwoju spółki. Przed nami wiele wyzwań, ale głęboko wierzę, że przed spółką otwierają się nowe możliwości - powiedziała Elżbieta Filipiak, przewodnicząca rady nadzorczej Comarchu.
- Rozpoczyna się nowy rozdział w historii Comarchu, od teraz wspólnie z Funduszem CVC Capital Partners. Wesprzemy spółkę w jej dalszym procesie rozwoju, wnosząc nasz unikalny know-how i znaczące środki finansowe, pozwalające na zwiększenie skali jej działalności zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych - dodał Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners.
Wezwanie jest częścią długoterminowej strategii inwestycyjnej CVC oraz Rodziny Filipiak, mającej na celu doprowadzenie do sytuacji, w której podmioty kontrolowane przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX staną się większościowymi akcjonariuszami spółki.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Historia i rozwój firmy Comarch
Comarch, globalny dostawca oprogramowania, działa w ponad 100 krajach na pięciu kontynentach. Firma jest aktywna w kluczowych sektorach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
CVC Capital Partners to międzynarodowa firma private equity, notowana na giełdzie w Amsterdamie, zarządzająca siecią 30 biur w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce, Azji i Stanach Zjednoczonych, z aktywami o wartości ok. 193 miliardów euro.
Od momentu powstania w 1981 roku, CVC zgromadziło fundusze przekraczające 235 miliardów euro od globalnych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Obecnie fundusze CVC są zainwestowane w 130 firm na całym świecie, które generują roczną sprzedaż przekraczającą 155 miliardów euro i zatrudniają ponad 600.000 osób.
Warszawskie biuro CVC działa od 2015 roku. Od tego czasu fundusz zainwestował w Polsce m.in. w PKP Energetyka (przejęta przez PGE w 2023 roku), Żabkę i Stock Spirits.
