Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rynek nieruchomości. Najnowszy raport

0
Podziel się

Jeszcze tylko do końca roku banki mogą bowiem udzielać kredytów na więcej niż 95 proc. wartości nieruchomości.

Rynek nieruchomości. Najnowszy raport
(endopack/iStockphoto)
bEqEHXxh

Banki nareszcie przestały podwyższać marże kredytów hipotecznych. Średnie ceny mieszkań na rynku nie spadają już trzeci miesiąc, jednak kawalerki wciąż drożeją, a największe lokale tracą na wartości. Ostatnie miesiące ożywienia na rynku nieruchomości doprowadziły do wzrostu cen do poziomu sprzed roku. Na rynku wtórnym, stabilizacji cenowej towarzyszy utrzymujący się na rynku ruch - wynika z grudniowego raportu Polski Rynek Nieruchomości. _ _

Średnia zdolność kredytowa (dotyczy kredytu w zł dla 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto) wynosi w grudniu około 730 tys. zł. Banki nareszcie przestały podwyższać marże kredytów hipotecznych. W minionym miesiącu większość pozostawiła je na wcześniejszym poziomie. W instytucjach, w których dokonano zmian, były to wyłącznie obniżki. Dla przykładu w ING Banku Śląskim marża kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym spadła z 2,35%. do 1,65%.

Obecnie wiele osób interesuje jednak to, co dzieje się z ofertami kredytów bez wkładu własnego. Jeszcze tylko do końca roku banki mogą bowiem udzielać kredytów na więcej niż 95% wartości nieruchomości. Okazuje się, że w tym zakresie również mamy dobrą informację. Euro Bank obniżył marże tego rodzaju kredytów z 1,64% do 1,39%. To bardzo istotna zmiana, gdyż powoduje obniżenie najniższego dostępnego poziomu marży dla kredytów bez wkładu własnego. Tymczasem ING dokonał co prawda większej obniżki (aż o 0,7 pkt. proc.). Mimo to jego oferta przesunęła się z ostatniej pozycji jedynie do środka stawki.

bEqEHXxj

Na uwagę zasługuje również spadek średniego oprocentowania kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym. Wartość ta wynosi obecnie 4,29% (spadek o 0,05%, z 4,34%). Powróciła więc do najniższego w historii poziomu, który po raz pierwszy zaobserwowaliśmy w lipcu br. Trzeba jednak dodać, że obecny poziom oprocentowania to nie jedynie zasługa obniżek marż. W listopadzie, do najniższego w historii poziomu (2,65%) spadła także stawka WIBOR 3M. Poza tym z naszego zestawienia zniknęła jedna oferta (Multibank) z dość wysoką marżą, co pozytywnie wpłynęło na średnią.

Warto dodać, że w minionym roku oferta kredytów hipotecznych zmniejszyła się aż o trzy banki. Pod koniec listopada wspomniany już Multibank połączył się z mBankiem. Wcześniej zniknął również Kredyt Bank wchłonięty przez BZ WBK. Nie ma już również Polbank, który obecnie jest częścią banku Raiffeisen Polbank. Niestety w przyszłym roku mogą czekać nas kolejne takie zmiany.

##Dziesięć najtańszych kredytów w złotych z wkładem własnym. Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży i oprocentowania.
Bank Oprocentowanie Marża
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Credit Agricole 4,02% 1,25%
PKO Bank Polski 4,00% 1,35%
Euro Bank 4,06% 1,39%
BPS 4,08% 1,39%
Citi Handlowy 4,05% 1,40%
Bank Pocztowy 4,12% 1,47%
BZ WBK 4,14% 1,49%
BNP Paribas 4,15% 1,50%
Bank BPH 4,15% 1,50%
Nordea Bank 4,15% 1,50%
##Dziesięć najtańszych kredytów w złotych bez wkładu własnego. Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży
Bank Oprocentowanie Marża
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Euro Bank 4,06% 1,39%
Bank Pocztowy 4,32% 1,67%
Getin Noble Bank 4,44% 1,74%
Bank Pekao 4,46% 1,79%
Invest Bank 4,51% 1,80%
Nordea Bank 4,18% 1,80%
BOŚ 4,65% 1,95%
PKO Bank Polski 4,63% 1,98%
BPS 6,68% 1,99%
Deutsche Bank PBC 4,65% 1,99%
bEqEHXxp
##Kredyty w euro z wkładem własnym. Kredyt na kwotę 300 tys. złotych, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży
Bank Oprocentowanie Marża
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Deutsche Bank PBC 3,02% 2,80%
BZ WBK 3,46% 3,30%
Alior Bank 4,67% 4,50%
mBank 4,83% 4,60%
Getin Noble Bank 4,85% 4,65%
##Kredyty w euro bez wkładu własnego. Kredyt na kwotę 300 tys. złotych, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży
Bank Oprocentowanie Marża
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
mBank 5,03% 4,80%

Ceny ofertowe na rynku

Listopad był trzecim miesiącem z rzędu, w którym średnie ceny ofertowe nie spadły. W rezultacie, zakończył się on średnim wzrostem rzędu 0,7%. Ostatnie miesiące ożywienia na rynku nieruchomości doprowadziły do wzrostu cen do poziomu sprzed roku, a w kilku miastach do jego przekroczenia.

W Olsztynie, Opolu, Białymstoku, Katowicach i Szczecinie mieszkania są aktualnie droższe niż przed rokiem. Dokadnie tyle samo co w listopadzie 2012 zapłacimy za metr kwadratowy
w Gdańsku, nieznacznie taniej jest w Toruniu (-0,5%) i Warszawie (-0,8%). Ceny zauważalnie niższe niż przed rokiem utrzymują się natomiast w Sopocie (-4,2), Łodzi (-2,8%), Wrocławiu (-1,7%), Krakowie (-1,5%) i Gdyni (-1,4%).

bEqEHXxq

Grudzień nie jest miesiącem, w którym zazwyczaj dokonuje się dużej ilości transakcji. Obecnie jednak wprowadzane nowe regulacje, znacząco zmieniają sytuację kupujących i sprzedających. Już za miesiąc startuje program rządowy Mieszkanie dla Młodych, a dodatkowo wprowadzane są wytyczne Unii Europejskiej o obowiązkowym wkładzie własnym w wysokości 5% wartości mieszkania przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W związku z tym, w ostatnim miesiącu 2013 roku możemy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby transakcji przy stabilnych cenach ofertowych.

##Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym X 2012 – X 2013
Miesiąc WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
listopad 12 5 740 6 650 7 660 5 220 5 390 5 540 8 830
grudzień 12 5 670 6 620 7 550 5 210 5 350 5 530 8 820
styczeń 13 5 620 6 530 7 495 5 175 5 270 5 340 8 300
luty 13 5 530 6 480 7 500 5 150 5 230 5 275 8 120
marzec 13 5 460 6 420 7 480 5 180 5 280 5 270 7 980
kwiecień 13 5 450 6 400 7 430 5 130 5 270 5 265 7 970
maj 13 5 480 6 410 7 400 5 188 5 300 5 300 8 100
czerwiec 13 5 470 6 460 7 430 5 150 5 280 5 305 8 070
lipiec 13 5 420 6 430 7 400 5 120 5 270 5 320 8 400
sierpień 13 5 480 6 420 7 440 5 118 5 300 5 380 8 500
wrzesień 13 5 500 6 460 7 500 5 130 5 330 5 400 8 315
październik 13 5 600 6 500 7 550 5 200 5 340 5 450 8 500
listopad 13 5 640 6 550 7 600 5 290 5 390 5 460 8 460

2013 można nazwać rokiem stabilizacji cen. Średnie poziomy cen ofertowych są porównywalne do ubiegłorocznych. Różnice dotyczące kierunku i skali zmian widoczne są jednak w przypadku analizy różnych segmentów rynku. W mijającym roku kupowano przede wszystkim mieszkania w możliwie niskich cenach: nieduże, do remontu czy w blokach z płyty.

W efekcie obserwujemy wzrost cen kawalerek rzędu 3% dla wszystkich analizowanych miast, nawet o 8% w Łodzi. Z drugiej strony mieszkania duże, 5-pokojowe, straciły na wartości ponad 5%.

bEqEHXxr
##Ceny w zależności od wielkości mieszkania
Miasta Kawalerki 2-pokojowe 3-pokojowe 4-pokojowe 5-pokojowe
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Warszawa 8 090 7 550 7 110 7 140 7 020
Kraków 6 780 6 660 6 500 6 330 6 100
Poznań 5 760 5 560 5 200 4 940 4 700
Wrocław 6 300 5 740 5 700 5 360 5 140
Łódź 3 360 3 350 3 500 3 560 b.d.
Gdańsk 5 630 5 490 5 300 5 070 4 555

Ceny transakcyjne

Listopadowe transakcje na wtórnym rynku mieszkaniowym przyniosły niewielkie zmiany
w cenach sprzedawanych lokali. W żadnym z analizowanych miast, zmiany cen transakcyjnych nie przekroczyły 2 proc.

Stabilizacji cenowej towarzyszy utrzymujący się na rynku ruch. Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy spadki średnich cen w Krakowie i Gdańsku. Poza Poznaniem średnie ceny transakcyjne znajdują się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu zeszłego roku.

bEqEHXxs
##Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań w XI 2013 r.
Miasto Średnia cena ofertowa z okresu IX 2013 – XI 2013 Średnia cena transakcyjna z okresu IX 2013 – XI 2013 Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową Zmiana proc. w cenach trans. m/m Zmiana proc. w cenach trans. r/r Średnia cena nabywanego mieszkania Średni metraż nabywanego mieszkania
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Wrocław 5 580 5192 7,00% 1,90% -3,50% 278 000 zł 54,1 m kw.
Kraków 6 503 5482 15,70% -1,10% -1,10% 289 700 zł 54,8 m kw.
Warszawa 7 550 7182 4,90% 1,30% 2,00% 381 400 zł 53,1 m kw.
Poznań 5 207 5173 0,60% -1,10% 20,40% 272 400 zł 53,1 m kw.
Gdańsk 5 353 4794 10,40% -1,10% -2,40% 250 500 zł 53,3 m kw.
Gdynia 5 437 4982 8,40% 1,30% 1,10% 230 000 zł 51,8 m kw.
Łódź 3 557 3582 -0,70% -1,80% 1,10% 188 800 zł 51,7 m kw.

Końcówka roku sprzyja podsumowaniom i prognozom na nadchodzące miesiące. Tymczasem ceny sprzedawanych mieszkań na rynku wtórnym nie wykazują znacznych zmian. W porównaniu do październikowego boomu, ruch na rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, choć listopad nie powtórzył rekordowo wysokiej liczby transakcji z października. W grudniu do transakcji przystąpią nabywcy, dla których jest to ostatni moment na finansowanie w 100 proc. transakcji. Po raz kolejny

1 stycznia stanowi cezurę czasową, która jest bodźcem zakupowym dla wielu potencjalnych nabywców. Dzięki temu jest szansa na utrzymanie zwiększonego popytu na mieszkania. To dobra wiadomość dla sprzedających, którzy czekają na transakcję od wielu miesięcy.

W czterech analizowanych miastach odnotowaliśmy spadki cen transakcyjnych. W przypadku Krakowa widoczne są one już trzeci miesiąc z rzędu. Tym razem średnia cena m kw. spadła o kolejne 1,1 proc. i wynosi 5482 zł. Ceny ofertowe są znacznie wyższe. Według serwisu Szybko.pl średnia z ostatnich trzech miesięcy wynosi 6503 zł, czyli o 15,7 proc. więcej niż uśredniona cena mkw. w nawiązywanych przez klientów Metrohouse i Expandera transakcjach.

Z kolei już piąty miesiąc z rzędu spadają ceny w Gdańsku. W tym czasie średnia cena nabywanego mkw. mieszkania spadła o 491 zł. W ostatnim miesiącu obniżka wyniosła 1,1 proc. i dziś w tym mieście płacimy średnio 4794 zł za mkw. Jest to najniższa wartość od czasu trzyletniej publikacji niniejszego zestawienia cen transakcyjnych.

Tym razem niewielkie spadki (1,1 proc.) pojawiły się również w Poznaniu. Poznań wyróżnia się na tle innych miast bardzo znaczącą różnicą w cenach w odniesieniu rok do roku. Taka odmienność to skutek efektu kończącego się programu Rodzina na Swoim, który silnie oddziaływał na kształtowanie się cen transakcyjnych w końcówce zeszłego roku. Limity cenowe dające nadzieje na zakup mieszkania z dofinansowaniem spowodowały w Poznaniu sztuczne obniżenie średniej ceny transakcyjnej do poziomu 4200-4400 zł za mkw. Po wygaszeniu programu już po dwóch miesiącach średnie ceny powróciły do poprzednio notowanych wysokości (4800-5000 zł). Ostatnim z miast _ spadkowych _ jest Łódź. Tym razem kupujemy tu mieszkania tańsze o 1,8 proc. od danych sprzed miesiąca.

W trzech kolejnych miastach pojawiły się wzrosty. Najwyższe (1,9 proc.) stały się domeną Wrocławia. W tym mieście za mkw. płacono 5192 zł. Jest to najwyższa średnia jaką odnotowaliśmy we Wrocławiu w tym roku. Zwyżka cen na poziomie 1,3 proc. była widoczna w Warszawie i Gdyni.

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, poza Poznaniem, w pozostałych miastach ceny są zbliżone do tych z końcówki 2012 r. Najwyższe spadki miały miejsce we Wrocławiu (3,5 proc.) oraz Gdańsku (2,4 proc.). Korekty _ w dół _ pojawiają się także w Krakowie. W pozostałych trzech miastach, czyli Warszawie, Łodzi i Gdyni, średnie ceny są nieco wyższe niż przed rokiem.

Znajdź najtańszy kredyt hipoteczny

Jakiej kwoty kredytu potrzebujesz? ZOBACZ OFERTY; )

Czytaj więcej w Money.pl

bEqEHXxK
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)