Pomocna dłoń w analizie rynków

Rozpoczynanie przygody z rynkami finansowymi wygląda zazwyczaj jak błądzenie we mgle. Niezależnie od tego, czy jest to rynek akcji, CFD czy Forex, w większości przypadków schemat jest bardzo podobny - pierwsze, przeprowadzane w oparciu o przeczucie transakcje może i przynoszą niewielkie zyski, jednak szybko nasza „strategia” przestaje działać i pojawiają się straty pochłaniające cały zarobiony kapitał, a często również większość początkowej inwestycji. Wówczas następuje chwila refleksji i dochodzimy do wniosku, że może jednak warto pomyśleć o analizie rynku.

Na jaki jednak sposób analizy rynku powinniśmy się zdecydować - czy w pełni zaufać analizie technicznej i decyzje podejmować jedynie w oparciu o to, co zobaczymy na wykresie? Czy może jednak powinniśmy wziąć pod uwagę dane makroekonomiczne, przeanalizować fundamenty rynku i na bieżąco śledzić informacje, które mogą mieć wpływ na rynki? Racjonalnym rozwiązaniem wydaje połączenie obu technik analizy, dzięki czemu można stworzyć kompleksową strategię wejścia i wyjścia, niezbędną zwłaszcza w krótko i średnioterminowych transakcjach na rynku Forex lub kontraktach CFD.

Informacja na temat publikacji makroekonomicznych czy tez decyzji Banków Centralnych może nam bowiem dać informację na temat tego, na których rynkach mogą pojawić się okazje inwestycyjne. Mając taką wiedzę możemy się skupić na określonej grupie instrumentów i na nich przeprowadzać dogłębną analizę techniczną, definiując poziomy wejścia i wyjścia.

Wstępnej selekcji instrumentów można również dokonać na podstawie takich parametrów jak zmienność, czy też zyskowność danego instrumentu w określonym horyzoncie czasowym. Interesujące narzędzie filtrowania udostępnia platforma CMC Markets, dająca dostęp do ponad 10 tysięcy instrumentów, w tym do CFD na akcje, indeksy, towary czy też rynek Forex. Inwestorzy mają tam możliwość ograniczenia wyboru instrumentów jedynie do tych, które spełniają podane przez nich kryteria. Można zatem precyzyjnie określić zakres interesującej nas zmienności oraz wartości, o które dane instrumenty wzrosły lub spadły w ciągu ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza lub roku. Zatem zakładając dłuższy horyzont czasowy transakcji możemy skupić się na instrumentach, które nie wykazują się dużą zmiennością, za to w dłuższym okresie czasu wyróżniły się znacznymi wzrostami lub spadkami. Przy podejściu daytradingowym lub też krótkoterminowych strategiach swingtradingowych, skupić się możemy natomiast na instrumentach
najbardziej zmiennych, których maksima i minima znacznie odbiegają od średniej z danego okresu, dając tym samym możliwości częstszego zawierania transakcji i większy potencjał zysku, oczywiście przy relatywnie większym ryzyku transakcyjnym.

Wielu inwestorów krótkoterminowych opiera swoje decyzje na danych makroekonomicznych, zakładając , iż w okolicach ich publikacji pojawią się większe ruchy na rynku. Kluczowy w takiej strategii jest jak najszybszy dostęp do wyniku danego wskaźnika, co zapewni możliwość błyskawicznej reakcji. Taką funkcjonalność zapewnia dostępne na platformie transakcyjnej CMC Markets kalendarium rynkowe które w czasie rzeczywistym wyświetla dane makroekonomiczne z 20 krajów, prezentując równocześnie dane historyczne, prognozowane wyniki oraz istotność danego wskaźnika dla rynków CFD i Forex. Inwestor ma możliwość filtrowania publikacji według krajów oraz wspomnianej istotności, a co najważniejsze – może ustawić alert, który w odpowiednim czasie przypomni o mającej się pojawić publikacji, poprzez powiadomienie na platformie stacjonarnej lub urządzeniu mobilnym.

Analizując poszczególne rynki akcji, kontrakty CFD lub pary walutowe na rynku Forex, poszukujemy sygnałów wejścia i wyjścia z rynku. Mogą to być klasyczne poziomy wsparcia i oporu, przełamanie linii trendu, punkty przecięcia średnich kroczących lub punkty wybicia z formacji analizy technicznej. Problemem jest często nadinterpretacja tego, co faktycznie pojawia się na wykresie, czyli pomijanie formacji, które rzeczywiście na wykresie się rysują i doszukiwanie się innych w niewłaściwych miejscach.

Również w tym przypadku z pomocą przyjdzie CMC Markets ze swoją platformą NextGeneration i funkcją identyfikacji formacji liniowych i świecowych na wykresie. Po wybraniu jednej z ponad 50 formacji świecowych oraz 9 formacji liniowych, system sam wskaże, gdzie aktualnie tworzy się, lub utworzyła się już dana formacja. Dodatkowo, w przypadku formacji, które zostały już przełamane, pojawi się dodatkowo okienko ze wskazaniem potencjalnego poziomu docelowego. Skuteczność tego narzędzia przekracza 70%, co oznacza, że po wybiciu ze wskazanej formacji w 7 na 10 przypadków został osiągnięty prognozowany przez system poziom cen. Tak dobry wynik spowodowany jest przede wszystkim faktem, iż automatyczne narzędzie pozbawione jest całkowicie elementu subiektywizmu, obecnego w przypadku samodzielnej analizy wykresu. System rozpoznawania formacji działa algorytmicznie, zatem wskazuje tylko i wyłącznie te formacje analizy technicznej, które faktycznie spełniają sprecyzowane kryteria. W przeciwieństwie do poczynań inwestora,
nie kieruje się emocjami, a jedynie czystą, zimną kalkulacją.

Co ciekawe, CMC Markets poszedł jeszcze krok dalej i stworzył narzędzie, które samo wyszukuje formacji analizy technicznej pośród setek instrumentów CFD i Forex. W przypadku dopiero tworzących się formacji istnieje możliwość ustawienia powiadomienia o jej przełamaniu, dzięki czemu ten istotny moment nie umknie uwadze inwestora. Istnieje również możliwość sprawdzenia historycznej skuteczności danej formacji na wskazanym rynku i w danym interwale czasowym, dzięki czemu możemy skupiać się na formacjach historycznie efektywnych.

Tradycyjny wykres prezentuje w sposób graficzny rozkład sił popytu i podaży na danym rynku. Gdy wykres podąża w górę, oznacza to przewagę strony popytowej, gdy spada – podażowej. Im większa przewaga jednej ze stron, tym ruch jest silniejszy. Pozwala to na określenie panujących na rynku nastrojów, nie mamy jednak informacji na temat dokładnego zaangażowania „byków” i „niedźwiedzi” na danym instrumencie. Takie precyzyjne wskazanie daje natomiast dostępne na platformie NextGeneration narzędzie „Pozycje Klientów CMC”, dzięki któremu możemy sprawdzić, jaki procent klientów CMC Markets posiadających kontrakty CFD lub pozycje na danym rynku Forex oczekuje wzrostów, a jaki procent nastawia się na spadki. Informacje te aktualizowane są co minutę i istnieje również możliwość sprawdzenia, jak zmieniła się sytuacja względem poprzedniego dnia. Co więcej, możemy filtrować wyniki i sprawdzić udział na rynku jedynie klientów najbardziej efektywnych, osiągających dodatnie stopy zwrotu.

Dostęp do takiej ilości narzędzi może spowodować zachłyśnięcie się ich bogactwem i całkowite zmarginalizowanie własnego elementu decyzyjnego. Pamiętajmy jednak, iż należy się kierować zasadą ograniczonego zaufania i każde wskazanie narzędzi na platformie analizować samodzielnie. Może się bowiem okazać, że podobnie jak w przypadku korzystania z nawigacji samochodowej, wybór trasy alternatywnej może być dla nas korzystniejszy, a ślepe podążanie za wskazaniami programu, pomimo iż zazwyczaj doprowadzało nas do celu, tym razem może wywieźć nas w pole.