Cyfrowy Polsat rozpoczął wraz z grupą instytucji finansowych negocjacje mające na celu pozyskanie środków, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia spółki oraz podmiotów zależnych, podał Cyfrowy Polsat.
W szczególności chodzi o zadłużenie z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r. zawartej przez m.in. spółkę, z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (Senior Facilities Agreement) z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych (Senior Notes) z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) na podstawie umowy emisji obligacji (Indenture) z dnia 26 stycznia 2012 r., czytamy w komunikacie.
Pod koniec kwietnia grupa Cyfrowy Polsat poinformowała, że analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia refinansowania obecnego zadłużenia, celem m.in. uproszczenia jego struktury oraz obniżenia kosztów obsługi. Potwierdziła podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia grupy kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.
Notowania tygodniowe akcji Cyfrowego Polsatu
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Jest on największym inwestorem indywidualnym na giełdzie w Warszawie, a obecna wartość posiadanych przez niego akcji to ponad 10 mld zł.
Transakcja przejęcia Polkomtela przez Cyfrowy Polsat to była to jedna z największych operacji tego typu w historii polskiego rynku, ustępująca przejęciu TP przez France Télécom i BZ WBK przez Santandera. Cyfrowy Polsat wydał na przejęcie 15 mld zł, finansując to w dużej mierze kredytem, a w części emisją własnych akcji za 6 mld zł.
Operacja refinansowania kredytu w kwocie 13 mld zł, byłaby największą dotychczas w branży telekomunikacyjnej. Dwa lata temu na podobny krok zdecydował się operator sieci Play - spółka P4, która refinansowała 2,4 mld zł kredytów oraz sam Polkomtel, który obniżył w ten sposób koszty obsługi 7,95 mld zł kredytu, a pięć lat temu umowę z 17 bankami podpisywała Telekomunikacja Polska a umowa dotyczyła 2,5 mld zł.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy