- _ Zainteresowanie inwestorów jest na tyle duże, że oferta powinna zakończyć się powodzeniem _ - powiedział Paweł Lisowski. Dodał, że termin debiutu zaplanowany jest na 16 maja.
Prezes podkreślił, że obecnie, po publikacji bardzo dobrych wyników finansowych za pierwszy kwartał, zainteresowanie inwestorów jest dużo większe niż podczas próby przeprowadzenia oferty w styczniu 2008 roku. - _ Obecnie prezentujemy faktyczne, bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał, a nie tylko prognozy _ - powiedział Lisowski. Dodał, że oferta w styczniu została przesunięta głównie z powodu bardzo złej koniunktury na GPW na początku roku.
Ostatnio Krosglass poinformował, że w I kwartale 2008 roku wypracował 2,2 mln zł zysku netto wobec 1,1 mln zł przed rokiem. Spółka podwyższyła też prognozę zysku na 2008 rok do 6,2 mln zł z 3,8 mln zł, a na 2009 rok - do 10,0 mln zł z 7,9 mln zł, przy założeniu zwiększenia wolumenu produkcji do 18,5 tys. ton w 2009 roku z 10,0 tys. ton obecnie.
- _ Podwyższenie prognozy wynika głównie z ograniczenia kosztów i umocnienia złotego _ - powiedział dyrektor finansowy firmy Sebastian Syrek. Według niego, przy obniżce ceny euro o 10 groszy spółka zyskuje 0,5 mln zł. Dodał, ze w pierwszym kwartale koszt wytworzenia 1 kilograma spadł do 4,86 zł z 5,19 zł.
Zysk netto Krosglassu w 2007 roku wyniósł 4,78 mln zł wobec 3,23 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 67,1 mln zł i 66,7 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 7,6 mln zł w 2007 roku wobec 5,7 mln zł na koniec 2006 roku.
We wtorek przedstawiciele firmy przypomnieli, że book-building kończy się 6 maja i tego dnia ma zostać ogłoszona cena emisyjna. Zapisy na akcje w transzy indywidualnej zaplanowano natomiast na 7-8 maja, a w transzy instytucjonalnej na 7-9 maja.
Oferta Krosglassu liczy 11,75 mln akcji nowej emisji serii B, po tym jak ze sprzedaży 11,1 mln akcji zrezygnowały Krośnieńskie Huty Szkła Krosno, posiadające 100% akcji Krosglassu.
W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 1,75 mln akcji nowej emisji, a w transzy instytucjonalnej 10 mln nowych akcji. Emisja dojdzie do skutku przy zapisach na 10 mln akcji.
Przedział cenowy wyznaczono na 2,5-3,5 zł, co oznacza, że z rynku Krosglass planuje pozyskać 35-40 mln zł.
Po sprzedaży wszystkich oferowanych akcji nowej emisji serii B, nowi akcjonariusze obejmą 33% akcji, a w rękach właściciela, spółki Krosno SA, pozostanie 67% akcji.
Krosglass ma plan inwestycyjny na lata 2007-08 o wartości 65 mln zł, którego głównym celem jest podwojenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to spółce wytwarzać niemal 20 tys. ton włókna szklanego rocznie i znacznie obniżyć koszty, dzięki nowej technologii. Jednocześnie Krosglass zamierza rozszerzyć ofertę o wysokiej jakości, nowoczesne produkty z włókna szklanego.
W 2008 roku Krosglass planuje przeznaczyć na inwestycje 52 mln zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki z publicznej emisji akcji, ok. 8,4 mln zł, to środki z wypracowanych wcześniej zysków, a 2,7 mln zł będzie pochodzić z kredytów bankowych, leasingu maszyn i urządzeń oraz faktoringu należności.
