Dwa wielkie amerykańskie banki JPMorgan Chase & Co i Morgan Stanley dołączyły do banku inwestycyjnego Moelis & Co, tworząc grupę, która ma przeprowadzić ofertę publiczną (IPO). Najprawdopodobniej będzie to historyczny rekord. Saudyjscy szejkowie ze sprzedaży akcji Saudi Aramco chcą uzyskać 100 mld dolarów.
Dla porównania poprzedni rekord należał do chińskiego lidera sprzedaży detalicznej w internecie Alibaba Holdings Group, który w ofercie publicznej uzyskał 25 mld dolarów. Facebook w 2012 roku zebrał z rynku "zaledwie" 16 mld dolarów. To pokazuje jak wielkie wydarzenie szykuje się na światowych rynkach finansowych.
| Największe oferty publiczne w historii | ||
|---|---|---|
| wartość | data oferty | |
| Alibaba Holdings Group (Chiny) | 25 mld dolarów | wrzesień 2014 |
| ABC Bank (Chiny) | 19,228 mld dolarów | lipiec 2010 |
| ICBC Bank (Chiny) | 19,092 mld dolarów | październik 2010 |
| NTT DoCoMo (Japonia) | 18,099 mld dolarów | październik 1998 |
| Visa Inc. (USA) | 17,864 mld dolarów | marzec 2008 |
| AIA (Hong-Kong) | 17,816 mld dolarów | październik 2010 |
| Enel S.p.A. (Włochy) | 16,452 mld dolarów | listopad 1999 |
| Facebook (USA) | 16,007 mld dolarów | maj 2012 |
| General Motors (USA) | 15,774 mld dolarów | listopad 2010 |
| Nippon Tel (Japonia) | 15,301 mld dolarów | luty 1987 |
| źródło: investopedia.com |
Brytyjski HSBC Holdings Plc wyłonił się jako główny gracz z listy pięciu banków - cztery pozostałe są chińskie - które mogą zapewnić dostęp do oferty chińskim inwestorom. Do nich będzie skierowana bardzo ważna część oferty - podaje Agencja Reutera.
Oferta publiczna Saudi Aramco jest częścią ambitnego planu rządu Arabii Saudyjskiej, znanego jako Wizja 2030, by zdywersyfikować gospodarkę, odrywając ją od uzależnienia od ropy naftowej.
Plan prowadzony jest przez zastępcę korony książęcej Mohammeda bin Salmana, który odpowiedzialny jest za sektor energetyczny i politykę gospodarczą Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym roku ocenił on, że po ofercie publicznej całkowita wartość rynkowa Aramco wyniesie minimum 2 biliony dolarów, a prawdopodobnie dużo więcej.
Do 5 proc. akcji Saudi Aramco ma być notowane na giełdzie saudyjskiej w Rijadzie oraz na jednej lub kilku giełdach światowych. Najprawdopodobniej będzie to Nowy Jork, faworyzowany przez rząd Arabii Saudyjskiej, ale rozważane są też: Londyn i Toronto - podał „Wall Street Journal” w poniedziałek. Rozmowy prowadzone są również z giełdą w Singapurze o obrót wtórny.