Tauron wyemituje pięcioletnie niezabezpieczone obligacje na kwotę 1,75 mld zł w ramach programu emisji obligacji o wartości do 5 mld złotych. - _ Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w tym roku i druga największa w historii krajowego rynku papierów dłużnych - _mówił wiceprezes spółki.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 0,9 procent. Rozliczenie emisji planowane jest na 4 listopada.
_ - Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w tym roku i druga największa w historii krajowego rynku papierów dłużnych. Tym samym zrealizowaliśmy zaplanowane i zapowiadane od pewnego czasu działanie związane z pozyskaniem finansowania przez grupę Tauron. Wysoka kwota emisji i bardzo atrakcyjna marża, jaką udało się uzyskać, jest rezultatem znacznego popytu zgłoszonego przez inwestorów, który przekroczył łącznie 2 mld zł _ - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych.
Przedstawiciele Tauronu zapowiadali początkowo, że chcą jesienią wyemitować obligacje o wartości 2 mld zł, ale potem mówili, że ze względu na płytkość rynku wartość emisji może wynieść maksymalnie 1 mld zł.
Proces emisji prowadzony jest przez konsorcjum banków w składzie: ING Bank Śląski (lider konsorcjum), mBank oraz Bank Pekao.
- ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce Tauron i o pozostałych spółkach z GPW
