Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 23 marca godz. 20.15
GETIN NOBLE BANK
Getin Noble Bank wyemitował kolejną transzę obligacji o wartości 160 mln zł. Getin szacuje, że po I kwartale jego współczynnik wypłacalności przekroczy 11 proc., a pod koniec 2012 roku wzrośnie do 12 proc., między innymi dzięki emisji kolejnych obligacji i planowanej na III kwartał emisji akcji. Połączenie Getin Noble Banku z Get Bankiem nastąpi z początkiem czerwca - poinformował PAP Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.
"Wyemitowaliśmy kolejną, trzecią w tym roku serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł. Zrealizowaliśmy ją na warunkach jeszcze lepszych niż poprzednio. Marża wynosiła 3,55 punktów procentowych, podczas gdy przy poprzednich emisjach 3,75" - powiedział Rosiński.
We wrześniu 2011 roku spółka przyjęła program emisji obligacji o maksymalnej kwocie 1 mld zł.
Getin Noble Bank wyemitował wcześniej dwie transze sześcioletnich obligacji o łącznej wartości 241 mln zł. Prezes poinformował w piątek, że Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się już na zaliczenie tych środków do funduszy uzupełniających.
"Łącznie z transakcją związaną z Idea Bankiem, która zmniejszyła obciążanie kapitału, szacujemy, że współczynnik wypłacalności na koniec I kwartału wyniesie powyżej 11 proc." - powiedział Rosiński.
"Z uwzględnieniem obecnej emisji współczynnik wypłacalności osiągnie około 11,5 proc." - dodał.
W połowie marca Getin informował, że Getin Holding kupił od Getin Noble Banku ok. 37proc. akcji Idea Banku za 198,53 mln zł.
Prezes podtrzymał w piątek plan emisji kolejnych obligacji i dalszego wzrostu współczynnika wypłacalności.
"Planujemy, że w drugiej połowie roku współczynnik wypłacalności wzrośnie do 12 proc. Chcemy w tym roku wyemitować kolejne obligacje. Połączenie z dawnym Allianz Bankiem da około 0,15 proc. pozytywnego wpływu na współczynnik wypłacalności, a później planujemy także zapowiedzianą wcześniej emisję akcji" - powiedział Rosiński.
Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank w sprawie połączenia Getin Noble Bank z Get Bankiem zwołano na 3 kwietnia 2012 r.
"Planujemy, że połączenie banków nastąpi z początkiem czerwca" - powiedział prezes.
W styczniu Get Bank poinformował, że po zakończeniu procesu rejestracji połączenia z Getin Noble Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru.
"Rozważamy emisję akcji w III kwartale w wysokości 300-400 mln zł" - powiedział Rosiński.
HAWE
NWZ Hawe podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do skupu do 20 proc. akcji własnych za kwotę do 140 mln zł - poinformowała spółka.
Skup akcji może być prowadzony nie dłużej niż do końca czerwca 2014 r.
Walne wprowadziło tym samym zmiany do wcześniejszego programu skupu, który zakładał przeznaczenie na skup do 50 mln zł. Zgodnie z poprzednim programem skupionych miało zostać nie więcej niż 10 proc. papierów.
IDEA BANK/ GETIN HOLDING
Idea Bank, spółka zależna firmy Getin Holding, zawarła warunkowe umowy kupna za łącznie 260 mln zł 444 tys. akcji Tax Care - poinformował Getin Holding w komunikacie.
Spółka zamierza kupić od LC Corp BV z Holandii 150.000 akcji Tax Care za łączną kwotę 135 mln zł, od JA Investments z Holandii 147.000 papierów Tax Care za 64 mln zł (płatne w trzech ratach) oraz od A.Nagelkerken Holding z Holandii 147.000 akcji Tax Care za 61 mln zł (również płatne w trzech ratach).
ODLEWNIE POLSKIE
Odlewnie Polskie planują wyprodukować ponad 15-16 tys. ton odlewów w 2012 roku, o ile w otoczeniu gospodarczym nie nastąpią gwałtowne zmiany. Udział produktów wysokoprzetworzonych w przychodach powinien osiągnąć 40 proc. na koniec roku. Wielkość inwestycji utrzymana zostanie na poziomie podobnym do 2011 roku i wyniesie ok. 6-7 mln zł - powiedział PAP wiceprezes firmy Leszek Walczyk.
"W zeszłym roku spółka wyprodukowała ok. 14 tys. ton odlewów. Z roku na rok ta ilość rośnie i w tym roku chcemy przekroczyć 15-16 tys. ton. Stale rośnie też udział produktów wysokoprzetworzonych w przychodach, gdyż dzięki poczynionym inwestycjom możemy tworzyć produkty coraz bardziej skomplikowane. W zeszłym roku stanowiły one około 35 proc., a w tym roku spodziewamy się, że będzie to 40 proc." - powiedział w wywiadzie dla PAP Walczyk.
"Statystyki Europejskiego Stowarzyszenia Odlewniczego, które do nas docierają wskazują, że w tym roku w stosunku do roku ubiegłego możemy spodziewać się około 7 do 10 proc. spadków produkcji na całym rynku europejskim. Jednakże pierwsze miesiące 2012 roku nie wskazują, by nasza produkcja miała się obniżyć. Jesteśmy wprawdzie bardzo czuli na koniunkturę, ale - o ile nie nastąpi gwałtowne załamanie rynku - mamy nadzieję, że nie będzie gorzej niż w 2011 roku. Tym bardziej, że nie jesteśmy uzależnieni od jednej branży" - dodał.
Dodał, że produkcja Odlewni Polskich w styczniu i w lutym 2012 r. utrzymuje się na średnim poziomie z zeszłego roku.
Spółka zakłada, że w tym roku wielkość inwestycji utrzymana zostanie na poziomie podobnym do 2011 roku i wyniesie ok. 6-7 mln zł. Priorytetem jest zakończenie budowy ośrodka badawczo-rozwojowego komponentów odlewniczych, w który zostało już zainwestowane 7,8 mln zł.
"Inwestycje w tym roku utrzymają się na poziomie z zeszłego roku. Zaczynamy osiągać efekty inwestycji, które poczyniliśmy" - powiedział Walczyk.
"Niedawno uruchomiliśmy kolejną nowoczesną linię technologiczną i tym samym zakończyliśmy kompleksową automatyzację i robotyzację procesów wytwórczych. Linia ta jest częścią projektu budowy ośrodka badawczo-rozwojowego komponentów odlewniczych, który kończymy. Wdrożone technologie będą stanowiły o naszej przewadze konkurencyjnej w skali ponadregionalnej i krajowej. Projekt ten, warty ponad 12 mln zł, jest w połowie refinansowany przez PARP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - dodał.
W ubiegłym roku Odlewnie Polskie wygenerowały 5,9 mln zł zysku netto, 6,2 mln zł zysku operacyjnego i 107,5 mln zł przychodów. Podczas gdy w roku 2010 zysk netto wyniósł około 1,35 mln zł, zysk operacyjny 2,5 mln zł, a przychody 78,7 mln zł.
Odlewnie Polskie produkują odlewy z tworzyw odlewniczych w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach, prowadzą działalność usługową w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, a także działalność handlową w branży materiałów i tworzyw odlewniczych.
Około 80 proc. sprzedaży spółka realizuje w walutach obcych.
POLICE
Zakłady Chemiczne Police zakładały w swoich prognozach na ten rok 10-proc. podwyżkę cen gazu od początku tego roku. Wiceprezes spółki ocenia, że wyższa od oczekiwanej taryfa gazowa zatwierdzona w marcu przez URE spowoduje obniżenie tegorocznych wewnętrznych planów spółki o ok. 15 mln zł. Być może czynnik ten zostanie częściowo zniwelowany niższą ceną zakupu fosforytów.
"Uwzględnialiśmy podwyżkę, ale nie spodziewaliśmy się, że wyniesie ona 15 proc. Przewidywaliśmy 10-proc. wzrost cen od początku stycznia. To spowoduje, że będziemy musieli obniżyć nasze plany o ok. 15 mln zł" - powiedział Wojciech Naruć, wiceprezes spółki, w TVN CNBC.
Dodał, że spółka będzie starała się częściowo przekładać wzrost kosztów zakupu gazu na ceny produktu końcowego.
ZCh Police prowadzą z dostawcami rozmowy o obniżce cen na fosforyty.
"Jest szansa, że od II kw. być może będziemy mogli kupować fosforyty taniej niż obecnie" - poinformował Naruć.
To zniwelowałoby po części efekt podwyżki cen gazu.
Naruć poinformował, że zysk spółki w tym roku będzie niższy niż w rekordowym 2011 roku.
"Nie ma jednak mowy o schodzeniu do bardzo niskich marż czy ujemnego wyniku. Tego nie zakładamy nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu" - poinformował wiceprezes.
Firma chce to częściowo nadrobić wyższymi wolumenami sprzedaży.
W tym roku Police nie zakładają wypłaty dywidendy.
"W kolejnych okresach będziemy myśleć, czy zysk przeznaczyć na rozwój spółki (...), czy dać propozycję podziału wśród akcjonariuszy" - powiedział Naruć.
SYGNITY
Sygnity wyemitowało roczne obligacje serii A1 o wartości 60 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Rzecznik Sygnity Michał Michalski poinformował PAP, że cel emisji to refinansowanie obligacji ze starego portfela oraz inwestycje w rozwój produktów. Spłacenie obligacji ze starego portfela ma przynieść spółce ponad 0,5 mln zł oszczędności w skali roku.
"Cel emisji to spłata obligacji ze starego portfela i inwestycje w rozwój produktów dla sektora utiliteies i bankowo-finansowego. Kiedy spłacimy wszystkie obligacje ze starego portfela oszczędności w skali roku powinny wynieść ponad 0,5 mln zł. Będziemy je spłacać sukcesywnie" - powiedział PAP Michalski.
Poinformował też, że obligacje zostały objęte przez dziesięciu inwestorów.
NWZA Sygnity pod koniec sierpnia 2011 r. wyraziło zgodę na emisję obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł. Ze środków z emisji 33 mln zł spółka miała przeznaczyć na refinansowanie poprzedniej emisji obligacji, od 20 mln zł do 25 mln zł miało być przeznaczone na rozwój nowych produktów w segmencie utilities oraz partnerstwo globalne, a od 7 mln zł do 10 mln zł na rozwój nowych produktów w pozostałych segmentach.
Zarząd spółki nie wyklucza ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu Catalyst.(PAP)
gsu/ morb/ ana/ gsu/ osz/ seb/ mkd/ mki/
