Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 11 czerwca godz. 15
CZERWONA TOREBKA
Czerwona Torebka, która chce przejąć spółkę Małpka, prowadzącą sieć sklepów Małpka Express zakłada, że do sfinalizowania transakcji dojdzie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku - podała Czerwona Torebka w komunikacie prasowym.
Czerwona Torebka podpisała list intencyjny w sprawie nabycia w drodze aportu 100 proc. akcji spółki Małpka. Mateusz Świtalski, akcjonariusz Małpki, ma wnieść do Czerwonej Torebki 25.873.500 akcji spółki, stanowiących 100 proc. jej kapitału zakładowego. W zamian Czerwona Torebka zaoferuje mu do 21.785.991 nowych akcji, które zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej.
"Planowana akwizycja sieci Małpka Express jest kolejnym, po przejęciu sklepu internetowego Merlin.pl, projektem rozbudowy grupy kapitałowej. Tym samym chcemy dalej wzmacniać działalność handlową, która naszym zdaniem jest najbardziej perspektywicznym segmentem biznesu. Segment handlowy systematycznie będzie zyskiwał na znaczeniu w grupie kapitałowej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Czerwonej Torebki Paweł Ciszek.
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone badanie due dilligence Małpki. Czerwona Torebka wystąpi także o zgodę na koncentrację do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Akcjonariusze Czerwonej Torebki będą jeszcze musieli zatwierdzić uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji dla właścicieli Małpki.
"Zakładamy, że cała transakcja zostanie sfinalizowana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku" - powiedział Ciszek.
Kontrolujący spółkę Małpka Mateusz Świtalski jest synem Mariusza Świtalskiego, głównego akcjonariusza Czerwonej Torebki.
Spółka Małpka tworzy sieć sklepów spożywczo-monopolowych Małpka Express. Sklepy są otwierane m.in. w pasażach Czerwona Torebka. Sieć zadebiutowała na rynku w marcu 2012, liczy obecnie ponad 90 punktów. Do końca 2013 r. na terenie kraju działać ma blisko 200 sklepów.
INFOSCOPE
InfoScope, spółka zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem zawansowanych systemów informatycznych, zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 12 czerwca - podała spółka w komunikacie. W ramach prywatnej oferty akcji spółka pozyskała środki w wysokości 1 mln zł.
InfoScope jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych rozwiązań i usług informatycznych.
HAWE
Hawe chce stać się największym otwartym operatorem infrastruktury światłowodowej w Polsce. Spółka planuje, że w 2017 roku jego sieć dystrybucyjna wzrośnie do 6,8 tys. km z 480 km obecnie. Cel na 2017 rok to 0,7 mln linii w technologii FTTH - podała spółka w strategii na lata 2013-2017.
Zgodnie z planami sieć szkieletowa spółki wzrosnąć ma w 2017 roku do 3,9 tys. km z 3,5 tys. km obecnie.
Spółka podała, że cel dziesięcioletni to 1,2 mln linii w technologii FTTH.
Hawe podało, że zakłada partnerstwa z operatorami sieci dystrybucyjnych (utilities) i telekomunikacyjnych w celu obniżenia kosztów budowy sieci.
Sieć FTTH (Fiber To The Home) to sieć w której światłowód doprowadzony jest bezpośrednio do mieszkania, domu jednorodzinnego, czy biura.
OT LOGISTICS
Grupa logistyczna OT Logistics planuje pozyskać około 50 mln zł poprzez emisję nowych akcji w ramach oferty publicznej. W ofercie część posiadanych akcji planują sprzedać również dotychczasowi akcjonariusze spółki - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Opublikowany we wtorek prospekt dotyczy oferty publicznej od 150.000 do 250.000 akcji nowej emisji oferowanych przez spółkę, oraz do 204.426 akcji oferowanych przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.
I Fundusz Mistal, obecnie główny akcjonariusz OT Logistics, zamierza sprzedać w ofercie do 44.718 akcji spółki. NPN II S.a.r.l., drugi akcjonariusz spółki, zamierza natomiast sprzedać do 159.708 posiadanych akcji OT Logistics. Przed ofertą publiczną fundusz Mistal posiada 75 proc. akcji spółki, a pozostałe 25 proc. jest w posiadaniu NPN II S.a.r.l.
OT Logistics zamierza przeznaczyć środki z emisji nowych akcji na inwestycje w portach morskich. Priorytetowym celem inwestycyjnym grupy jest zakup Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG) w porcie drobnicowym w Trójmieście. Na ten cel spółka chce przeznaczyć 40-60 mln zł, które to środki mają pochodzić z emisji akcji oraz obligacji. Obecnie OT Logistics jest w gronie trzech podmiotów zaproszonych do procesu prywatyzacji spółki, którego zakończenie spodziewane jest na początku 2014 roku.
W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji w terminal w Gdyni OT Logistics zamierza przeznaczyć środki z emisji akcji na zakup do DB Schenker Rail Polska Portu Drobnicowego w Szczecinie. W przypadku zakupu BTDG inwestycja w szczeciński port ma zostać sfinansowana długiem.
W trzeciej kolejności celem inwestycyjnym OT Logistics jest Port Masowy w Trójmieście, na który spółka może wydać łącznie do 50 mln zł w ciągu trzech lat. W przypadku finalizacji poprzednich wymienionych w prospekcie inwestycji, również ten zakup ma być finansowany długiem.
OT Logistics, dawniej Odratrans, to grupa transportowa skupiona wokół obszarów logistyki, transportu śródlądowego i spedycji.
W 2012 roku spółka wypracowana 25,4 mln zł zysku netto, 40,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 466,8 mln zł przychodów. Rok wcześniej zysk netto spółki wyniósł 27,7 mln zł, zysk operacyjny 48,3 mln zł a przychody 442,2 mln zł. Spółka podała, że wyniki za 2011 rok były podwyższone przez zdarzenia jednorazowe, głównie przeszacowanie wartości nieruchomości.
W strukturze przychodów grupy w 2012 roku największy, prawie 42-proc. udział miały usługi transportowe. Drugim największym źródłem przychodów była spedycja, która odpowiadała za 40,7 proc. sprzedaży, a trzecim usługi portowe, z 11,3-proc. udziałem.
Polityka dywidendowa OT Logistics zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, jednak poziom wypłat w kolejnych latach będzie zależny od sytuacji finansowej oraz planowanych inwestycji.
Na koniec 2012 roku zadłużenie netto grupy wyniosło 117,3 mln zł, a wskaźnik długu netto do zysku EBITDA osiągnął wartość 1,77 wobec 1,57 rok wcześniej.
ROBYG
Grupa Robyg zamierza przeznaczyć 40 mln zł pozyskanych z prywatnej emisji obligacji serii I m.in. na zakup gruntów pod dwie-trzy nowe inwestycje w Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Robyg chce w 2013 r. zakontraktować 1.100-1.200 lokali.
"Regularne rozszerzanie działalności wymaga nakładów finansowych, dlatego zapadła decyzja o emisji obligacji w trybie prywatnym, skierowanej do instytucji finansowych. W przyszłości Robyg nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji w trybie publicznym. Natomiast pozyskane obecnie środki pozwolą spółce na uzupełnienie banku ziemi do poziomu, który zabezpieczy potencjał kontraktacji lokali na kolejne lata" - poinformował w komunikacie Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej dewelopera.
"W 2012 roku zakontraktowaliśmy 1.113 lokali, a w 2013 roku zarząd postawił sobie za cel - który jest bardzo realny - uzyskanie kontraktacji na poziomie 1.100-1.200 lokali" - dodał.
W komunikacie podano, że pozyskane z emisji obligacji środki mają być przeznaczone m.in. na zakup gruntów pod dwie-trzy nowe inwestycje w Warszawie.
Robyg pozyskał z prywatnej emisji obligacji niezabezpieczonych serii I 40 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada na czerwiec 2016 r. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu na Catalyst.
PLAY
W maju do sieci operatora komórkowego Play klienci innych sieci przenieśli 74 tys. numerów. Zdaniem przedstawicieli operatora na rynku przenoszenia numerów nie widać obecnie wpływu nowej oferty Orange Polska, Nju mobile.
"W maju liczby nie pokazują wpływu nowej oferty konkurencji. Na to wskazują wyniki na rynku przenoszenia numerów, innych danych na razie nie mamy" - powiedział na wtorkowej konferencji rzecznik prasowy Play Marcin Gruszka.
Według danych Play w maju do sieci tego operatora przeniesiono łącznie 74 tys. numerów, podczas gdy w kwietniu było to 79.993 numery. Aktualny udział Play w rynku przenoszenia numerów wynosi 60 proc., co oznacza, że sześć na dziesięć przenoszonych numerów trafia właśnie do tej sieci.
Klienci Play najczęściej przenosili w maju numery do sieci Orange, było to 4,6 tys. numerów, wobec odpowiednio 3,9 tys. w kwietniu. Z kolei do Play z Orange przeniesionych zostało w maju 24.777 numerów.
Według danych Play w ramach przenoszenia numerów najwięcej klientów traci obecnie T-Mobile, najmniej pozyskuje natomiast Polkomtel.
Pod koniec kwietnia Orange Polska uruchomił nową markę telefonii komórkowej, Nju mobile.
UNIPETROL
W ciągu najbliższych pięciu lat grupa Unipetrol, czeskiej spółki, w której PKN Orlen posiada prawie 63 proc. akcji, zainwestuje łącznie 19 mld CZK. Tak zakłada nowa strategia Unipetrolu - poinformował we wtorek PKN Orlen.
W 2013 r., z uwagi na trudne warunki makroekonomiczne i istniejące ryzyka biznesowe, nakłady inwestycyjne Unipetrolu wyniosą około 2,7 mld CZK.
"Celem nowej (...) strategii jest zapewnienie długofalowego rozwoju Unipetrolu. Zakłada się, że na inwestycje prorozwojowe zostanie przeznaczona blisko połowa - 45 proc. - środków, a pozostała kwota z planowanych 19 mld CZK zostanie wykorzystana na modernizacje instalacji oraz wprowadzenie rozwiązań służących ochronie środowiska" - podała spółka.
Unipetrol podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i wyzwań rynkowych spółka ta planuje poprawić wyniki finansowe, zapewniając ich stabilny i dodatni poziom, co pozwoli na przeprowadzenie inwestycji i rozwój potencjału firmy.
Skumulowany zysk EBITDA (przy uwzględnieniu wyceny zapasów metodą LIFO) w latach 2013-2017 Unipetrol planuje na poziomie 25 mld CZK. Przewiduje również utrzymanie średniorocznej dźwigni finansowej na poziomie do 20 proc. w okresie inwestowania.
W segmencie rafineryjnym Unipetrol zakłada maksymalizacje wykorzystania mocy przerobowy z 3,8 mln ton w 2012 r. do 4,1 mln ton w 2017 r., w petrochemii wzmocnienie pozycji rynkowej segmentu, m.in. dzięki restrukturyzacji, a w segmencie detalicznym znaczne zwiększenie udziału w rynku oraz poprawę wyników sprzedaży pozapaliwowej. W najbliższych latach Unipetrol zamierza też zoptymalizować koszty pozyskiwania energii.
"Zgodnie z planem rozpoczęliśmy proces implementacji strategii koncernu dla spółek strategicznych grupy Orlen. Jestem przekonany, że zrównoważone założenia odnośnie wskaźników finansowych oraz elastyczność w planowaniu wydatków inwestycyjnych zapisane w strategii koncernu, doskonale sprawdzą się w przypadku Unipetrolu - spółki, która funkcjonuje w trudnym otoczeniu rynkowym" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen i szef rady nadzorczej Unipetrolu Jacek Krawiec.
Podkreślił, że przygotowując założenia do strategii Unipetrolu pod uwagę brano m.in. "specyfikę czeskiego rynku, gdzie oprócz rozbudowanej szarej strefy, spółka musi zmierzyć się z wysokimi cenami energii oraz wyzwaniami logistycznymi".
"Naszą główną przewagę konkurencyjną upatrujemy w dalszej integracji segmentu rafineryjnego i petrochemicznego. Ten proces umożliwi dalszy rozwój segmentu petrochemicznego, w ramach którego zamierzamy przeprowadzić najwięcej inwestycji" - powiedział dyrektor generalny Unipetrolu Marek Świtajewski.
Według niego, oczekiwany w 2017 r. udział spółki w rynku detalicznym ma wzrosnąć z 14 do 20 proc. "Naszym celem jest również poprawa wskaźników sprzedaży na stacjach i poszerzenie sieci o nowe obiekty działające na zasadzie współpracy franczyzowej oraz stacje samoobsługowe. Liczymy przy tym, że udział szarej strefy w obrocie paliwami ulegnie znacznemu ograniczeniu, tj. o co najmniej połowę" - dodał Świtajewski.
Unipetrol podał, że jednym z elementów nowej strategii jest rozwój stacji partnerskich działających na podstawie umów franczyzowych pod marką Benzina oraz zwiększenie liczby stacji samoobsługowych. - do końca 2017 r. ma powstać kilkadziesiąt nowych stacji samoobsługowych. Do 2017 r. Unipetrol planuje się zwiększenie obrotów stacji Benzina o 31 proc., przy czym sprzedaż pozapaliwowa ma wzrosnąć o 35 proc.
PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji Unipetrolu w maju 2005 r.(PAP)
mb/ pel/ asa/ kuc/ kpr/ pad/
