PKO BP sprzedał dziesięcioletnie obligacje o wartości 1 mld USD. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe. Kupon wyniósł 4,63 procent. Popyt ze strony inwestorów ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom - podało PKO BP w komunikacie prasowym.
Inwestorzy złożyli ponad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy z USA, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc z Europy, 9 proc. pozostali. 73 proc. obligacji zakupiły fundusze, 19 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, 8 proc. banki.
_ - Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy 10-letnim tenorze _ - powiedział cytowany w komunikacie Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.
Okres zapadalności obligacji wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Środki z emisji mają pozwolić na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych i dywersyfikację tych źródeł.
W październiku 2010 r. PKO Bank Polski wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 r. uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich o zapadalności 5 lat. W sierpniu tego roku Bank wyemitował papiery o wartości 500 mln CHF.
_ - Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji, już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO Banku Polskim jest finansowana z twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł _ - powiedział Papierski.