Cavatina Holding dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 25 zł. Tym samym całkowita wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 37,2 proc.
"Do inwestorów instytucjonalnych trafi 6 592 560 oferowanych akcji, tj. około 88 proc., a pozostałą część (907 440 sztuk) obejmą inwestorzy indywidualni. W procesie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalono ostateczną cenę emisyjną akcji na 25 zł" - czytamy w komunikacie.
Wartość całej oferty wyniesie 187,5 mln zł, a środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.
Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje nowej emisji, a wartość free-float po jej zakończeniu wyniesie 30,12 proc. w podwyższonym kapitale, podano także.
Debiut Cavatina Holding na GPW zaplanowany jest około 23 lipca br.
Globalnymi współkoordynatorami oraz współprowadzącymi księgę popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a współprowadzącym księgę popytu Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.
