Hipoteczne listy zastawne ING BH zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
Hipoteczne listy zastawne na okaziciela ING Banku Hipotecznego (ING BH) o łącznej wartości 400 mln zł, zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 2 grudnia, podała giełda.
10 października 2019 roku ING Bank Hipoteczny wyemitował 5-letnie zielone hipoteczne listy zastawne o wartości 400 mln zł. Udział w emisji wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Środki pozyskane z emisji zielonych listów zastawnych zostaną przeznaczone na finansowanie oszczędnych energetycznie "zielonych" hipotek.
Jak wówczas informowano, wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł.
Wyemitowane listy zastawne są już notowane na giełdzie w Luksemburgu, a ING BH zapowiadał ich wprowadzenie do notowań na rynku regulowanym na GPW. Agencja Moody's Investors Service przyznała listom zastawnym ING BH rating Aa3 tj. najwyższy możliwy do uzyskania dla emitenta z Polski, podkreślił też bank.
ING Bank Hipoteczny należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.
