Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) notyfikowała prospekt emisyjny spółki Eco Baltia, który wcześniej został zatwierdzony przez łotewskiego regulatora (FKTK). Publikacja prospektu ma nastąpić w środę, podano w komunikacie.
_ Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji w Polsce oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq OMX Ryga _ - czytamy w komunikacie.
BIC Securities SIA pełni funkcję doradcy finansowego, a Bank Zachodni WBK doradcy kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK będzie pełnić rolę globalnego koordynatora i oferującego, a AS SEB Enskilda Agenta Sprzedaży.
Eco Baltia to największa w państwach bałtyckich grupa świadcząca usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Działalność grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami – od organizacji odzysku odpadów, przez odbiór odpadów, segregację i handel surowcami wtórnymi, po recykling. Spółki zależne Eco Baltia zajmują czołowe miejsca w segmentach, w których działają. Ponad połowa przychodów grupy generowana jest w rosnącym segmencie recyklingu, zaznaczono w informacji.
_ Grupa posiada znaczący udział w łotewskim rynku segregacji i handlu surowcami wtórnymi. Ponadto Eco Baltia ma pozycje niekwestionowanego lidera w krajach bałtyckich w segmencie recyklingu tworzyw sztucznych PET i PE. Grupa współpracuje ze swoimi kluczowymi klientami i samorządami od wielu lat _ - czytamy dalej.
Spółka zwraca uwagę, że jako lider rynku gospodarowania odpadami może skorzystać na znaczącym potencjale wzrostu rynku oraz jego rozdrobnionej strukturze, zarówno poprzez wykorzystanie nadarzających się możliwości akwizycji, jak i wzrost organiczny.
_ Strategia rozwoju grupy obejmuje m.in.: inwestycje w oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną wykorzystywaną w procesie segregacji stałych odpadów komunalnych, wprowadzenie nowych produktów w ramach segmentu recyklingu, ekspansję geograficzną poprzez akwizycje spółek z branży gospodarki odpadami w krajach bałtyckich _ - zaznaczono również.
W 2011 roku przychody grupy wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. W ubiegłym roku 54,5 proc. przychodów generowanych było w segmencie recyklingu, 21,9 proc. w odbiorze odpadów, 15,9 proc. w organizacji odzysku odpadów, a 7,7 proc. w segmencie segregacji i handlu surowcami wtórnymi.
