Firma windykacyjna Kruk chce sprzedać w ofercie publicznej 1,1 mln akcji serii D nowej emisji oraz od 3,3 mln do 8,2 mln akcji należących do funduszu Enterprise Investors - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka oczekuje, iż z emisji akcji serii D uzyska wpływy brutto w wysokości około 46,7 mln zł oraz wpływy netto w wysokości ok. 43,3 mln zł.
Celem przeprowadzenia emisji akcji serii D jest pozyskanie środków finansowych na zakupy pakietów wierzytelności na własny rachunek w związku z realizowaną przez Grupę strategią rozwoju. Intencją spółki jest wykorzystanie środków z oferty w roku 2011. Zakupy pakietów wierzytelności realizowane będą przez spółkę bądź też przez jeden z podmiotów zależnych spółki.
Akcje oferowane zostaną zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Intencją spółki oraz Enterprise Investors jest przydzielenie w transzy inwestorów instytucjonalnych około 80 proc. akcji oferowanych.
Oferującym akcje Kruka jest DI BRE Banku.
Zapisy na akcje Kruka w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 14 do 18 kwietnia. Budowa księgi popytu odbywać się będzie od 7 do 18 kwietnia. Cena emisyjna i sprzedaży akcji zostanie podana 19 kwietnia. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 19 do 21 kwietnia.
W 2010 roku Kruk miał 36,1 mln zł zysku netto i 164 mln zł przychodów.
_ W perspektywie średnioterminowej strategia spółki zakłada reinwestowanie wszystkich realizowanych zysków w zakup wierzytelności w celu jak najszybszego wzrostu wartości spółki. W związku z tym, z uwagi na plany dotyczące dynamicznego rozwoju działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek, spółka nie przewiduje wypłat dywidendy z zysku za 2011 _ - napisano w prospekcie.
Obecnie właścicielem 79 proc. akcji spółki fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, 17 proc. należy do prezesa Piotra Krupy, a 4 proc. posiadają menadżerowie firmy.
Kruk działa w dwóch obszarach. Prowadzi windykację na zlecenie banków, telekomów itp., w zamian za wynagrodzenie za odzyskane kwoty (ok. 30 proc. przychodów) oraz skupuje od banków oraz innych instytucji finansowych i usługowych, np. telekomów, portfele tzw. złych długów (pozostałe 70 proc. przychodów).
Harmonogram oferty publicznej spółki Kruk:
7 kwietnia - otwarcie oferty publicznej (publikacja prospektu);
13 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej;
14-18 kwietnia - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych;
7-18 kwietnia - w dniu 18 kwietnia do godziny 15.00 CET proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
Do godz. 8:00 w dniu 19 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby i rodzaju akcji oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach;
19-21 kwietnia - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych;
22 kwietnia - skierowanie przez spółkę lub akcjonariusza sprzedającego do inwestorów instytucjonalnych ewentualnych zaproszeń do złożenia zapisów w przypadku nieobjęcia akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w przypadku przesunięcia akcji oferowanych z transzy inwestorów indywidualnych do transzy inwestorów instytucjonalnych na zasadach określonych w prospekcie, oraz przyjmowanie ewentualnych zapisów złożonych w odpowiedzi na w/w zaproszenia;
Do 26 kwietnia - przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych;
5 maja lub w zbliżonym terminie - pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz Praw do akcji na rynku regulowanym GPW.
