Meridian Properties, zarejestrowana w Holandii spółka inwestująca w aktywa nieruchomościowe i zarządzająca nimi, potwierdziła, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na GPW do połowy października tego roku. Szacunkowa wartość oferty to około 170 mln euro.
_ - Jest to nieznacznie niższa wartość względem uprzednio planowanych 200 mln euro, co wynika z dokonanych zmian w składzie pierwotnego portfela nieruchomości oraz w strukturze celów emisji _ - napisano w komunikacie.
Oferta będzie kierowana do inwestorów profesjonalnych w Polsce oraz do inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Zakończenie procesu przewidziane jest do połowy października 2013 roku.
Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym książkę popytu będzie Citi. Alpha Bank, Erste Bank oraz Raiffeisen będą pełnić rolę współmenedżerów oferty.
Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na zakup pierwotnego portfela (87,7 mln euro), częściową spłatę kredytów bankowych związanych z pierwotnym portfelem (17 mln euro), finansowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomościowych (57,4 mln euro) oraz na prowizje i koszty związane z przeprowadzeniem oferty (8 mln euro).
