Pierwotna oferta producent kostki brukowej, spółki Libet rozpoczyna się 12 kwietnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 15 kwietnia. Natomiast 11 kwietnia spółka poda przedział cenowy oferowanych akcji, poinformowali przedstawiciele spółki w środę.
Libet uplasuje na rynku od 17.500.000 do 24.750.000 akcji serii A, co będzie stanowiło 35-45 proc. istniejących akcji, a należących do głównego (90 proc.) udziałowca spółki - funduszu Innova. Oferującym jest Ipopema Securities.
Okres zapisów na 20 proc. oferty przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych ustalono na 12-14 kwietnia, a zapisy inwestorów instytucjonalnych na pozostałe 80 proc. oferty - w dniach 18-19 kwietnia.
_ Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej. Chcemy zadebiutować na giełdzie jeszcze w kwietniu _ - powiedział prezes spółki Robert Napierała na konferencji prasowej.
Prezes dodał, że udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie od 35,0 proc. do 49,5 procent. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci look-up'em, ale jego założenia są obecnie negocjowane.
Obecnie głównym akcjonariuszem Libet jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pośrednio kontrolowana przez spółkę prawa angielskiego Innova/4 L.P.
Libet to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 30 proc., oraz drugim graczem na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21 procent.
Spółka prowadzi produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów wynoszą ok. 14 mln m.kw. (w przeliczeniu na kostkę standardową). Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową.
W 2010 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 24,1 mln zł. Zdecydowała także o wypłacie 100 procent zysku jednostkowego (ponad 35 mln zł) w formie dywidendy.
| |
| --- |
