EMT Zawarcie umowy emisyjnej, agencyjnej i depozytowej

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z mBank Spółka Akcyjna (dalej: „mBank” lub „Bank”) umowę emisyjną, agencyjną i depozytową (dalej: „Umowa Emisyjna”) dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 64 000 000 PLN (dalej: „Program”).
Na podstawie zawartej Umowy Emisyjnej Emitent będzie realizował program emisji obligacji zgodnie z następującymi założeniami: 1. Jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta, 2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 64 000 000 PLN; 3. Obligacje będą emitowane jako obligacje niemające postaci dokumentu, zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank, o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 złotych, 4. Okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 31 marca 2025 r. 5. Obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, 6. Obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy o obligacjach Na podstawie ww. Umowy Emisyjnej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Aranżera Emisji, Agenta ds. Obliczeń , Agenta ds. Płatności, oraz Depozytariusza. Celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.