OFE w kwietniu na plusie. Mają dużo do nadrobienia
Fundusze emerytalne zakończyły kwiecień na plusie ze średnim wynikiem na poziomie 8,1 proc. – wynika z raportu Analizy.pl. To dobra informacja dla przyszłych emerytów, którzy należą do OFE. Zła jest taka, że to wciąż za mało, aby odrobić duże straty z poprzednich miesięcy.
Od 2014 roku otwarte fundusze emerytalne OFE zdecydowaną większość pieniędzy muszą trzymać w akcjach. Ich wyniki są zatem powiązane z sytuacją na GPW. A ostatnio ta nie była kolorowa. Od początku roku indeks szerokiego rynku WIG spadł o ponad 20 proc.
Jednak kwiecień na rynkach akcji upłynął pod znakiem odrabiania strat po potężnych przecenach z wcześniejszych tygodni. Silniejszym wzrostom przeszkadzało słabsze zachowanie banków, którym nie służy dwukrotna obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Mimo to WIG zyskał w kwietniu +10,8 proc. Podobnie kształtują się wyniki funduszy emerytalnych, których portfele w ponad 80 proc. złożone są z akcji. W samym kwietniu jednostki wszystkich funduszy zyskały po 7-9 proc., a średni wynik wyniósł +8,1 proc. W konsekwencji, aktywa zgromadzone w OFE powiększyły się w kwietniu o ok. 9,3 mld zł. To jednak wciąż za mało, by odrobić wcześniejsze straty.
Wyniki OFE (kwiecień 2020)
W ostatnich trzech latach OFE straciły około jednej czwartej środków. W kwietniu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2017 roku do 31 marca 2020 roku wynosi minus 25,141 proc.
Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem
Lepiej wygląda perspektywa 10-letnia, w której wszystkie OFE są na plusie, a średni wynik to +15,7 proc., przy czym wyniki poszczególnych funduszy wahają się od +7,0 proc. (Generali OFE) do +25,2 proc. (MetLife OFE).
Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.
Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie
