Od 2014 roku otwarte fundusze emerytalne OFE zdecydowaną większość pieniędzy muszą trzymać w akcjach. Ich wyniki są zatem powiązane z sytuacją na GPW. A ostatnio ta nie była kolorowa. Od początku roku indeks szerokiego rynku WIG spadł o ponad 20 proc.
Jednak kwiecień na rynkach akcji upłynął pod znakiem odrabiania strat po potężnych przecenach z wcześniejszych tygodni. Silniejszym wzrostom przeszkadzało słabsze zachowanie banków, którym nie służy dwukrotna obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Mimo to WIG zyskał w kwietniu +10,8 proc. Podobnie kształtują się wyniki funduszy emerytalnych, których portfele w ponad 80 proc. złożone są z akcji. W samym kwietniu jednostki wszystkich funduszy zyskały po 7-9 proc., a średni wynik wyniósł +8,1 proc. W konsekwencji, aktywa zgromadzone w OFE powiększyły się w kwietniu o ok. 9,3 mld zł. To jednak wciąż za mało, by odrobić wcześniejsze straty.
Wyniki OFE (kwiecień 2020)
W ostatnich trzech latach OFE straciły około jednej czwartej środków. W kwietniu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2017 roku do 31 marca 2020 roku wynosi minus 25,141 proc.
Lepiej wygląda perspektywa 10-letnia, w której wszystkie OFE są na plusie, a średni wynik to +15,7 proc., przy czym wyniki poszczególnych funduszy wahają się od +7,0 proc. (Generali OFE) do +25,2 proc. (MetLife OFE).
Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.
Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie