W środę 12 maja 2021 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PKN Orlen, a grupą Lotos, PGNiG oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez płocki koncern nad konkurentem z Gdańska i PGNiG.
Zgodnie z postanowieniami umowy strony potwierdziły, że cały majątek przejmowanych spółek zostanie przeniesiony na PKN Orlen za akcje, które Orlen przyzna akcjonariuszom obu firm.
Odbędzie się to w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia. To jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
"Skarb Państwa i PKN Orlen będą przy tym współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie.
Co z akcjami?
Umowa zakłada, że w wyniku połączenia akcjonariusze spółek Grupa Lotos i PGNiG w zamian za swoje akcje dostaną nowe akcje wyemitowane przez Orlen. Stanie się to z dniem finalizacji transakcji.
"PKN Orlen, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, wstąpi w prawa i obowiązki odpowiednio grupy Lotos i PGNiG w ramach sukcesji uniwersalnej" - czytamy w komunikacie spółki.
Jednocześnie niemal identyczny komunikat przekazały też zarządy Lotosu i PGNiG.
Władze Lotosu zastrzegły przy tym, że do przejęcia dojdzie "pod warunkiem wykonania określonych w treści decyzji Komisji Europejskiej środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach".
PGNiG dodaje, że na dzień zawarcia umowy o współpracy trwa postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN Orlen kontroli nad PGNiG.
Zarząd PGNiG nie zdradza więcej szczegółów umowy z Orlenem i Lotosem, ale wskazuje, że strony będą współpracować w: sporządzeniu planu połączenia i będą na bieżąco informować o etapach procesu połączenia, pozyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych oraz prowadzenia dalszych analiz niezbędnych dla prawidłowego przebiegu całego procesu.
Zaakceptowana właśnie umowa o współpracy została przekazana do akceptacji Ministerstwa Aktywów Państwowych już 5 maja.
Sasin i Obajtek o przejęciu
- W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed wrogim przejęciem - oświadczył w środę wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin. I dodał, że powstanie nowy "koncern multienergetyczny".
Jak podkreślił, transakcje przejęcia przez Orlen będą miały charakter bezgotówkowy, a udziały Skarbu Państwa w PKN Orlen, dziś poniżej 30 proc. - zostaną podniesione.
- Zagwarantuje to możliwości sprawnego zarządzania i zabezpieczy przed ewentualnym wrogim przejęciem i innymi niebezpieczeństwami - stwierdził Sasin.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że podmiot, powstały po przejęciu Lotosu i PGNiG będzie na tyle silny, że będzie się liczył gospodarczo ale i geopolitycznie w regionie.
Jak zwrócił uwagę na konferencji prasowej, bardzo ważną decyzją rządu jest bezgotówkowy charakter tych przejęć. Gotówkowy charakter powodowałby zmniejszenie siły inwestycyjnej - stwierdził.
Jak na najnowsze informacje zareagowali inwestorzy giełdowi? Różnie, choć sama treść komunikatu spółek dotycząca rozliczeń na akcjach raczej nie jest zaskakująca. Po 30 minutach środowej sesji notowania PKN Orlen są około 0,5 proc. na plusie. Większych zmian nie ma na akcjach PGNiG. Jedynie Lotos jest wyraźnie pod kreską - około 2,5 proc.