"Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze siedem lat to okres, w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Tauron oraz nie będzie możliwa wcześniejsza ich sprzedaż przez BGK na rzecz podmiotów trzecich" - czytamy w komunikacie
Nowy program emisji obligacji to długoterminowe finansowanie istotne dla Grupy Tauron w kontekście dywersyfikacji portfela dłużnego. Ponadto, zgodnie z przyjętymi definicjami, zadłużenie z tytułu obligacji podporządkowanych nie jest brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, stanowiącego kowenant finansowy w części umów zawartych z instytucjami finansującymi Taurona.
"Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować, w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania. Przypomnę, że kolejny raz sięgamy po ten ważny instrument, zapewniający stabilność finansową grupy w perspektywie realizacji założeń Zielonego Zwrotu Taurona i konieczności dalszych inwestycji z tym związanych" - skomentował p.o. prezesa Taurona Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.
Obecny program emisji to drugie finansowanie podporządkowane udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Grupie Tauron. Pierwsza taka umowa została podpisana we wrześniu 2017 r.
"W BGK organizujemy programy emisji obligacji podporządkowanych z terminem finansowania wynoszącym nawet 12 lat. To dla emitenta długoterminowe finansowanie, a takiego właśnie potrzebuje sektor energetyczny. Tym samym pomagamy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i w transformacji energetycznej. Patrzymy na potrzeby gospodarki i kluczowych branż i na tej podstawie przygotowujemy nasze rozwiązania. Poprzez wszystkie nasze działania chcemy wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy" - powiedział członek zarządu BGK Włodzimierz Kocon.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.
