*Akcjonariusze spółki dystrybucyjnej Advadis zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K bez prawa poboru. *
Walne zgodziło się także na sprzedaż 5 sklepów i lokalu gastronomicznego w Krakowie.
_ Emituje się od 32 do 200 obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 125.000 złotych, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 4.000.000 złotych do 25.000.000 złotych _ - czytamy w przyjętej uchwale.
Spółka podała, że obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do wybranych adresatów, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
_ Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi zarząd spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia _ - czytamy dalej.
Obligatariusze uprawnieni są według swojego wyboru do zamiany obligacji na akcje spółki serii K, albo wykupu obligacji. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione z odsetkami przez spółkę najpóźniej po upływie 36 miesięcy od przydziału.
Za każdą obligację przysługiwać będzie prawo do objęcia 100.000 akcji serii K.
_ W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda _ - czytamy tez w uchwale.
Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosi 1,25 zł i odpowiada cenie zamiany.
_ Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K pozwolą na kontynuację programu dalszych akwizycji spółek dystrybucyjnych w celu pokrycia siecią dystrybucyjną docelowo całego kraju. Emisja przyczyni się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwi dalszy rozwój działalności _ - uzasadnia zarząd emisję obligacji zamiennych. Według niego, dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. _ Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym _- czytamy dalej w uzasadnieniu.
W piątek na giełdzie po godzinie 12. akcja Advadis kosztowała 0,31 zł, po spadku o ponad 3%.
W czwartek NWZ Advadis wyraziło również zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 5 sklepów detalicznych zlokalizowanych w Krakowie, w drodze realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w 2006 roku z Maciejem Krupińskim.
NWZ zgodziło się też na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Krakowie _ na możliwie najlepszych warunkach ustalonych przez zarząd w drodze negocjacji z nabywcą (nabywcami) _.
Spółka dystrybucyjna Advadis miała narastająco w I-IV kw. 2008 roku 3,02 mln zł zysku netto wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 175,86 mln zł wobec 0,17 mln zł.
