_ - Przedmiotem akwizycji ma być zwiększenie posiadanych udziałów w spółkach zależnych oraz zakup kolejnego podmiotu, którego przejęcie rozszerzy kompetencje Grupy Kapitałowej Arteria SA i umożliwi dalszy wzrost _ - podała Arteria w komunikacie.
_ - Przeprowadzona emisja ma dla nas strategiczne znaczenie. Jej efektem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną zainwestowane w rozwój Grupy Kapitałowej. Wzrost zaangażowania w rentownych spółkach zależnych oraz zakup nowego podmiotu, pozwoli realizować 3-letni plan poprawy rentowności oraz umocni naszą pozycję lidera rynku usług outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta w Polsce _ - powiedział cytowany w komunikacie prezes Arterii Wojciech Bieńkowski.
Spóła podała też, że skala emisji pozwala utrzymać bezpieczny poziom zadłużenia.
_ - Będzie on skorelowany z efektem systematycznego zwiększania marży operacyjnej i EBITDA Grupy Kapitałowej Arteria. Jest to możliwe dzięki restrukturyzacji organizacji przeprowadzonej w 2009 roku oraz znaczących inwestycjach dokonanych w narzędzia systemowe. Dlatego dalszy wzrost skali działania Grupy Kapitałowej Arteria nie będzie wymagał wzrostu proporcjonalnych wydatków inwestycyjnych. Poprawi to wskaźniki płynności i zwiększy zdolność spółki do obsługi zobowiązań wynikających z obligacji _ - podała Arteria.
Przedmiotem zabezpieczenia emisji jest zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej Trimtab. Wartość zabezpieczenia wyniosła 8,4 mln zł zgodnie z wyceną dokonaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przez niezależnego biegłego rewidenta.
