DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 215 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy i podnieśli cenę docelową akcji do 215 zł z 213 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października.

Rekomendacja została wydana przy cenie 184 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs wynosił 178,05 zł.

"Podobnie jak w przypadku Azotów oczekujemy dobrej dynamiki zysków w następnych 4 kwartałach. Wyniki Puław za III kw. br. powinny być wyjątkowo dobre jak na tę porę roku, a IV kw. br. i I kw. 2018 roku według naszych szacunków również powinny być stosunkowo niezłe z uwagi na efekt niskiej bazy oraz z powodu oczekiwanego uruchomienia dotacji UE dla rolników. W II kw. 2018 roku zakładamy dobrą

dynamikę, gdyż wyniki za II kw. 2017 okazały się nie najlepsze w związku z pracami remontowymi. Zatem nasze nastawienie

do spółki jest w dalszym ciągu pozytywne, aczkolwiek wolimy walory o większej płynności, czyli Azoty, tym bardziej że to

wyniki segmentu plastików w Tarnowie będą miały istotny udział w wynikach finansowych za II poł. 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że w 2017 r. EBITDA wyniesie 513,5 mln zł w porównaniu z 489 mln zł rok temu.