DM mBanku obniża rekomendację Cyfrowego Polsatu
Analitycy DM mBanku wskazują, że na obniżenie rekomendacji wpłynęły słabe wyniki podmiotu kontrolującego Polkomtela.
Analitycy Domu Maklerskiego mBanku, w raporcie z 15 grudnia, obniżyli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do _ redukuj _ z _ trzymaj _ , jednocześnie obniżając cenę docelową akcji do 22 zł z 23,84 zł wcześniej.
Rekomendacja została wydana przy kursie 25 zł.
Analitycy DM mBanku wskazują, że na obniżenie rekomendacji wpłynęły słabe wyniki Eileme 2 (podmiotu kontrolującego Polkomtela), wysoka konkurencja i presja na ceny, zadłużenie grupy, brak dywidendy, a także ryzyko inwestycyjne związane z prawdopodobieństwem przejęcia Midasa.
Ponadto, analitycy szacują, że przychody Cyfrowego Polsatu w 2014 roku wyniosą 7.397,1 mln zł, EBITDA 2.716,9 mln zł, a zysk netto 397,2 mln zł. Ich zdaniem, wyniki spółki w roku 2015 wyniosą z kolei odpowiednio: 9.867,6 mln zł przychodów, 3.605,5 mln zł EBITDA oraz 839,9 mln zł zysku netto.
