- poinformował przedstawiciel spółki.
"Jednak emisja nie domknęłaby się bez złożenia zapisu na akcje przez Citicorp Trustee Company, który reprezentuje zagranicznych obligatariuszy. Ale przed złożeniem zapisu podmiot ten musi uzyskać zgodę KPWiG na przekroczenie 25 proc. na WZA spółki" - powiedział w środę PAP dyrektor ds. strategii w Stalexporcie Marek Cywiński.
Dlatego spółka przedłużyła w środę przyjmowanie zapisów na akcje dla wierzycieli do 4 kwietnia. Pierwotnie zamknięcie miało nastąpić w najbliższy piątek. Stalexport spodziewa się, że do tego czasu Citicorp otrzyma zgodę KPWiG i - zgodnie z deklaracjami - zapisze się na akcje nowej emisji.
Cywiński powiedział, że cała sprawa ma charakter formalny, ponieważ Citicorp będzie właścicielem akcji tylko ok. dwa tygodnie, a potem przekaże je obligatariuszom, których reprezentuje. Jednak - zgodnie z prawem - również w takim przypadku musi mieć zgodę na przekroczenie 25 proc.
W lutym i w marcu Stalexport informował, że chęć wzięcia udziału w konwersji zadeklarowało już ok. 80 proc. wierzycieli układowych, głównie banki i NFOŚiGW. W środę Cywiński powiedział PAP, że są sygnały, na razie ustne, iż deklarację objęcia akcji złożył kolejny duży bank.
Stalexport szacuje więc wstępnie, że po złożeniu zapisu przez Citicorp, wierzyciele obejmą - według obecnych danych - akcje wartości ok. 180 mln zł lub więcej. Minimalny poziom, gwarantujący powodzenie emisji, to 172,2 mln zł, a maksymalny 212 mln zł. Przez najbliższe dwa tygodnie Stalexport będzie jeszcze przekonywał do konwersji mniejszych wierzycieli handlowych.
Większość banków zgodziła się też na zamianę ponad 80 proc. zabezpieczonych zobowiązań krótkoterminowych, nie objętych układem, na długoterminowe. Warunkiem takiej operacji jest powodzenie konwersji.
Jeżeli planowana przez Stalexport konwersja 35 proc. spośród ponad 600 mln zł zobowiązań układowych na akcje (dalsze 40 proc. ulegnie umorzeniu) powiedzie się, zmieni się akcjonariat spółki. Z symulacji wynika, że udział EBOR zmniejszy się z 30 do 3,7 proc. NFOŚiGW będzie miał 17 proc. akcji, zagraniczni obligatariusze łącznie ponad 25 proc., BPH PBK 10 proc., Millennium 9,5 proc., PKO BP 8 proc., Pekao SA 8 proc., a BZ WBK 7 proc.
W ubiegłym roku strata netto Stalexportu wyniosła 269,6 mln zł. Spółka osiągnęła natomiast ponad 7,4 mln zł zysku na sprzedaży oraz przychody zbliżone do 775 mln zł. Na 2003 rok spółka zakłada przychody nieco powyżej 800 mln zł oraz zysk netto.
