Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł - powiedział dziennikarzom Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei. Pytany o program emisji obligacji, wiceprezes odpowiedział.
_ - Jutro upływa termin składania ofert wiążących, w poniedziałek 2 kwietnia będziemy je analizować _ - powiedział Rozpędek._ - Zakładamy, że do emisji może dojść w czerwcu. Pierwsza transza, techniczne ciągnienie, może wynieść kilkaset mln zł _ - dodał.
Spółka informowała wcześniej, że program emisji obligacji ma mieć wartość do 4 mld zł.
Rozpędek poinformował, że banki akceptują, że w warunkach emisji będzie jeden kowenant - dług netto/EBITDA na poziomie 3x, a przejściowo w latach 2015-16, przed oddaniem bloku w Kozienicach wskaźnik może wzrosnąć do 3,5.
_ - Bardziej restrykcyjny jest Fitch, który zapowiedział, że nie obniży nam ratingu, jeśli wskaźnik nie wzrośnie powyżej 2,5 _ - powiedział wiceprezes Enei. Rozpędek powiedział, że spółka może rozważyć emisję obligacji w dolarach.
_ - Jeśli marże lokalne będą zbyt wysokie, to trzeba będzie poważnie rozważyć emisję obligacji w dolarach _ - powiedział. Przypomniał, że strategia grupy Enea zakłada, w scenariuszu bazowym, nakłady inwestycyjne w latach 2010-20 na poziomie 18,7 mld zł.
Rozpędek podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że Enea będzie rekomendować wypłatę na dywidendę 30 proc. ubiegłorocznego zysku.
