GNB w listopadzie wyemituje dług podporządkowany, planuje sprzedaż aktywów
Warszawa,16.11.2015 (ISBnews) - Getin Noble Bank będzie koncentrował się w najbliższych kwartałach na poprawie wskaźników kapitałowych. Bank jeszcze w tym miesiącu wyemituje pierwszą transzę długu podporządkowanego, którego łączna wartość może sięgnąć ok. 400 mln zł. W planach jest także sekurytyzacja portfela leasingowego oraz sprzedaż portfeli kredytów niepracujących, a także sprzedaż niektórych aktywów, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.
"To zestaw ok. 20 różnych działań w banku, które pozwolą nam zebrać od 0,7 do 1,0 pkt proc. dodatkowego kapitału. Te działania powinny nam pozwolić do 30 czerwca osiągnąć, a nawet przekroczyć Tier 1 wysokości 11,8%, a na poziomie łącznego współczynnika 15,3%" - powiedział Rosiński podczas telekonferencji.
Prezes podkreślił, że dodatkowe domiary kapitałowe, które otrzymał Getin Noble Bank są na umiarkowanym poziomie i dwa razy niższe niż np. mBank, ale GNB ma dużo więcej do zrobienia, aby je spełnić.
"Musimy przygotować plan kapitałowy, który składa się z kilku elementów - m. in. to optymalizacja aktywów ważonych ryzykiem. Wykorzystamy także nadwyżkę kapitałową w Dexia Bank, bo tam współczynniki kapitałowe są na poziomie 60%, bank czeka na licencję banku hipotecznego. Całe kapitały Dexii to ok. 80 mln zł, więc wpływ tej operacji to 0,1%" - powiedział Rosiński.
Dodał, że prawdopodobnie bank będzie musiał także sprzedaż niektóre aktywa, ale nie chciał powiedzieć, jakie spółki z grupy wchodzą w grę.
"Kwota transakcji nie jest aż tak istotna, ale ważny jest wpływ sprzedaży na wskaźniki kapitałowe. To rząd wielkości 0,3-0,4%" - powiedział Rosiński.
Prezes poinformował, że w celu poprawy wskaźników kapitałowych bank będzie dokonywał także dalszej sprzedaży portfeli kredytów niepracujących, zaś część nowej produkcji kredytowej będzie finansowana z zewnątrz. Od początku roku wartość kapitału sprzedanych portfeli kredytów nieregularnych wyniosła blisko 1,3 mld zł.
"Wyemitujemy też dług podporządkowany. Pierwszą emisję zaczynamy w listopadzie i będziemy emitować średnio kilkanaście milionów złotych miesięcznie, nawet do 400 mln zł łącznie" - powiedział Rosiński.
GNB planuje także jeszcze w tym miesiącu przeprowadzenie sekurytyzację aktywów leasingowych, która zapewni ponad 1 mld zł finansowania na ponad 5 lat na bardzo korzystnych warunkach finansowych.
Rosiński podkreślił, że jeśli powyższe działania okażą się niewystarczające, aby poprawić wskaźniki kapitałowe, zgodnie wymogami nadzoru, bank zdecyduje o emisji akcji bez prawa poboru.
"Jeśli zdarzy się jednak coś nieprzewidywanego - np. w styczniu bank Szwajcarii podniesie stopy proc., to wtedy natychmiast będziemy chcieli podnieść kapitał. To jest opcja zapasowa, która byłaby zrealizowana w II kw. przyszłego roku. Jeśli wszystko będzie z planem, to tej opcji nie będziemy uruchamiać" - powiedział prezes.
W piątek bank zwołał na 10 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze mają zdecydować o przesunięciu środków z kapitału zakładowego na rezerwowy oraz emisji akcji bez prawa poboru.
W ub. miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,03 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada 1,52 pkt proc.)
Oznacza to, że minimalne współczynniki kapitałowe banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowane przez Komisję wynoszą:
T1=9+1,52=10,52%
TCR=12+2,03=14,03%
Komisja zaleciła również bankowi opracowanie i przekazanie przez bank planu działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych nie później niż wg stanu na koniec czerwca 2016 r. z uwzględnieniem ich poziomów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
Na koniec września 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma z uwzględnieniem całości wyniku za pierwsze trzy kwartały 2015 roku) wynosił 10,4% (+1,5 pkt proc. r/r), a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,5% (+1,0 pkt proc. r/r).
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.
