GPW zamierza do połowy lutego sprzedać drugą transzę swych obligacji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, skierowaną tym razem do inwestorów indywidualnych - poinformował prezes GPW Ludwik Sobolewski.
GPW wprowadziła w środę do notowań na rynku Catalyst 1,7 mln swoich obligacji o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, WIBOR 6M i marża w wysokości 117 punktów bazowych. Odsetki będą wypłacane co pół roku, a obligacje giełda wykupi 2 stycznia 2017 roku.
Wśród inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje GPW, znalazły się fundusze inwestycyjne, emerytalne, asset management, banki, w tym również banki spółdzielcze.
Łączny popyt inwestorów na obligacje GPW sięgnął 818,6 mln zł, a wartość złożonych ofert blisko pięciokrotnie przekroczyła wartość obligacji przydzielonych.
Obecnie GPW przygotowuje się do emisji drugiej transzy obligacji, kierowanej do inwestorów indywidualnych na tych samych warunkach, które otrzymali inwestorzy instytucjonalni.
_ Jest taka szansa, że oferta drugiej transzy obligacji odbędzie się jeszcze w styczniu, ale to zależy od tego, kiedy zakończymy prace w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut obligacji drugiej transzy na Catalyst planujemy do połowy lutego _ - powiedział dziennikarzom prezes Sobolewski.
_ Wartość tej emisji to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, na pewno mniej niż wynosi maksymalny pułap wynoszący 75 mln zł. Wielkość emisji chcemy dostosować do naszych potrzeb inwestycyjnych _ - dodał.
Prezes Sobolewski zapowiedział, że w pierwszym półroczu GPW będzie chciała uzyskać rating dla swoich obligacji od jednej z trzech największych na świecie agencji ratingowych.
_ Jeśli będziemy chcieli wyjść z pozyskiwaniem finansowania na rynki międzynarodowe, a to nie jest w przyszłości wykluczone, będziemy potrzebować takiego ratingu _ - powiedział.
