W ofercie publicznej MLP Group, dewelopera powierzchni magazynowych, objęto zapisami wszystkie akcje. W efekcie inwestorom przydzielono 3.773.595 papierów - podała spółka w komunikacie. Stopa redukcji zapisów w transzy indywidualnej wyniosła 19,8 procent.
Cena emisyjna wynosiła 24 zł za papier. Oferta obejmowała 3.773.595 akcji, w tym 3.018.876 nowoemitowanych papierów serii C i 754.719 istniejących akcji serii A.
Akcje nowej emisji stanowią łącznie 20,83 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowano 3.396.235 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 377.360 sztuk.
_ - Inwestorzy indywidualni złożyli 352 zapisy na łączną liczbę 470.282 akcji oferowanych. Inwestorom indywidualnym przydzielono łącznie 377.360 akcji oferowanych, co oznacza, iż inwestorom indywidualnym przydzielono średnio 80,2 proc. subskrybowanych przez nich akcji (a tym samym stopa redukcji zapisów wyniosła 19,8 proc.) _ - napisano w raporcie.
- Instytucje złożyły zapisy na liczbę akcji równą liczbie papierów oferowanych, jednak _ w trakcie procesu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt, który około pięciokrotnie przewyższał tę liczbę _.
Oferującym jest UniCredit CAIB Poland.
Spółka pozyskane z emisji środki zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Wstępnie zakłada, że około 50 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie rozbudowy istniejących parków logistycznych, z tego: 15 mln zł na rozbudowę parku MLP Bieruń (zakończenie komercjalizacji parku, tj. wybudowanie i wynajęcie docelowo 55 tys. m kw. powierzchni magazynowej), 25 mln zł na rozbudowę parku MLP Pruszków II (budowa około 80 tys. m kw. powierzchni magazynowej), a 10 mln zł na rozbudowę parku MLP Poznań (budowa około 35 tys. m kw. powierzchni magazynowej).
Około 23,5 mln zł zostanie z kolei wykorzystane na częściowe sfinansowanie zwiększenia zasobów gruntów (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe parki logistyczne.
W prospekcie podano, że zarząd MLP Group w najbliższych trzech latach obrotowych planuje rekomendować przeznaczenie całego zysku netto na finansowanie rozwoju, chyba że zostanie sprzedany któryś z projektów.
MLP Group działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w budowie centrów magazynowo-produkcyjnych. Spółka prowadzi pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy i MLP Poznań oraz MLP Bieruń.
W 2012 r. MLP Group wypracowała 56,9 mln zł zysku netto i 72,9 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 86,1 mln zł. Zysk z aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych wyniósł wówczas 19 mln zł.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
